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Cinco cosas que conviene configurar en su primera semana

Lo básico ya le permite enviar propuestas. Estos cinco extras se acumulan a lo largo de la siguiente docena — cada uno le ahorra una hora al mes.

Cuando haya enviado sus 2 o 3 primeras propuestas a mano, empiezan a aparecer patrones. Los clientes a los que atiende, las líneas que reutiliza, las condiciones de pago que prefiere. Las secciones Ajustes → Plantillas y Ajustes → Recurrentes son donde fija esos patrones para que la siguiente propuesta lleve 30 segundos en lugar de 10 minutos.

Step by step

Guarde una plantilla.
Desde cualquier propuesta, haga clic en Guardar como plantilla en el menú Acciones. La próxima vez, inicie una propuesta desde /templates y todas las líneas, condiciones de pago e idioma por defecto vendrán prerrellenados.
Configure las propuestas recurrentes.
¿Tiene un cliente con iguala? En /recurring, configure una propuesta para que se genere automáticamente cada semana, cada dos semanas, cada mes o cada trimestre. Clozo crea el borrador según el calendario; usted lo revisa y hace clic en Enviar (o activa el envío automático completo para clientes de confianza).
Seguimiento del tiempo.
En /time-tracking, registre horas facturables contra un proyecto. Cuando esté listo para facturar, haga clic en Crear propuesta a partir del tiempo y las entradas registradas se convierten en líneas. La tarifa por hora de la ficha del cliente se aplica automáticamente.
Recordatorios automáticos.
En /settings/profile, active Enviar recordatorios de pago vencido. Clozo envía un aviso amable a los 3 días de demora, otro más firme a los 7 y un aviso formal a los 14 (citando la Directiva 2011/7/UE sobre morosidad, transpuesta en España en la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad). El tono va escalando; puede editar las plantillas por idioma.
Logotipo e identidad de marca.
En /settings/profile, suba un logotipo (PNG, máximo 2 MB, recomendado 400×400). Aparece en cada PDF de propuesta, factura y recibo. El acento ámbar de los PDF coincide con la marca Clozo por defecto; si quiere un color de acento personalizado, llegará en una versión futura.

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