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Empezar gratis

Quick Start · Article 1.2

La lista de incorporación en 5 pasos

Cinco cosas que hacer antes de enviar su primera propuesta. Cada paso lleva entre 2 y 5 minutos. Si omite alguno, Clozo seguirá recordándoselo en el panel.

Open dashboard

Cada paso lleva una nota de "por qué importa" para que sepa qué se rompe si lo omite. El panel muestra su progreso actual como una barra horizontal; al hacer clic en cualquier paso incompleto se le lleva directamente a la página de ajustes correspondiente.

Step by step

  1. Complete su perfil.

    Nombre, país, moneda, idioma, régimen fiscal y dirección. Obligatorios: nombre, país, moneda. Sin ellos, Clozo no puede generar una factura legalmente válida. Enlace: /settings/profile.

  2. Conecte Stripe (opcional pero recomendado).

    Esto habilita los cobros con tarjeta en línea. Vaya a /settings/payments y siga el onboarding de Stripe Connect (unos 5 minutos; tenga a mano un DNI/NIE y el IBAN de su cuenta de actividad). Sin Stripe, sus clientes igualmente pueden pagar por transferencia SEPA usando el código QR de la factura.

  3. Añada su primer cliente.

    Nombre, correo, país e indicador B2B/B2C. El país y el indicador B2B/B2C determinan qué regla de IVA se aplica. Enlace: /clients/new.

  4. Guarde una plantilla de propuesta (opcional).

    Si hace trabajos similares de forma recurrente, guarde una plantilla con líneas, condiciones de pago e idioma por defecto. Ahorra entre 5 y 10 minutos en cada futura propuesta. Enlace: /templates.

  5. Envíe su primera propuesta.

    Haga clic en Nueva propuesta desde el panel o vaya a /proposals/new. Rellene las líneas, el porcentaje de anticipo y las fechas. Pulse Enviar y Clozo envía al cliente un enlace seguro para firmar. Enlace: /proposals/new.

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Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.