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Empezar gratis

Quick Start · Article 1.3

Envíe su primera propuesta

De un formulario `Nueva propuesta` vacío a una insignia verde `Enviada` en su panel, en menos de 10 minutos.

Start a proposal

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

El asistente de propuestas en /proposals/new le guía por cada campo obligatorio. Si ya ha guardado una plantilla, elíjala en el paso 1 y la mayoría de campos se rellenan automáticamente. La vista previa del paso 5 es el documento final que se envía por correo; si no se ve bien, vuelva atrás y edítelo.

Step by step

  1. Elija al cliente.

    Selecciónelo en el desplegable de clientes existentes o haga clic en + Nuevo cliente para añadirlo en línea. El país del cliente y el indicador B2B/B2C determinan qué regla de IVA aplica Clozo — cambie el país del cliente en su ficha si está mal.

  2. Defina el título y la descripción.

    El título se convierte en el asunto del correo y en el encabezado del PDF de la propuesta. La descripción es un párrafo de resumen del proyecto; es opcional, pero aporta contexto al cliente.

  3. Añada las líneas.

    Cada línea es una fila: descripción, cantidad, tarifa, tipo (por horas o tanto alzado). Clozo calcula el IVA por línea y los totales al pie. Añada todas las líneas que necesite; puede arrastrar para reordenarlas.

  4. Configure las condiciones de pago.

    Elija el porcentaje del anticipo (0 %, 25 %, 50 % o 100 % por adelantado), la fecha de vencimiento del anticipo y las condiciones del pago final (a 7, 14 o 30 días). El anticipo desencadena una factura aparte que sale en el momento en que el cliente firma.

  5. Previsualice y envíe.

    El paso 5 renderiza el PDF real. Compruebe los totales, su nombre, el del cliente, el cálculo del IVA y el idioma. Haga clic en Enviar y Clozo despacha el correo de inmediato.

En cuanto hace clic en Enviar, la propuesta pasa al estado Enviada en su panel. La página de detalle muestra un evento verde en la línea de tiempo: "Enviada a las 14:32 UTC". En segundos, el PDF aparece en el desplegable Documentos — esa es la versión que enviamos al cliente. Puede reenviar el enlace desde el menú Acciones si el cliente dice que no le ha llegado.

Why this works this way

¿Por qué un PIN de 4 dígitos? El correo electrónico no es un transporte seguro: cualquiera con acceso a la bandeja podría abrir un contrato dirigido a otra persona. El PIN es un segundo factor ligero: se imprime en el correo y es necesario para ver o firmar. Cinco intentos fallidos en 24 horas activan un bloqueo por IP para prevenir ataques de fuerza bruta. Si el cliente se queda bloqueado o pierde el correo, puede emitir un PIN nuevo desde el menú Acciones de la página de detalle de la propuesta; esto invalida el código anterior.

El paso de firma captura la dirección IP del cliente, la huella del navegador y una marca de tiempo criptográfica. Esa terna de pruebas es lo que hace que la firma sea conforme a eIDAS bajo el Reglamento (UE) 910/2014 — equivalente a una firma manuscrita para la mayoría de contratos de autónomos. Clozo conserva el rastro de auditoría durante 10 años para cumplir con la normativa nacional más estricta.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Viewed — your client has opened the link

The client clicked the email button, entered the PIN correctly, and saw the proposal. Status flips from `Sent` to `Viewed` automatically. From here, the next state is `Signed` (or `Declined`).

Working with Clients

Adding a client: the four fields that matter

Name, email, country, and the B2B/B2C flag — those four fields turn an empty client record into one Clozo can build legally correct invoices from.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.