Working with Clients · Article 4.1
Einen Kunden anlegen: die vier entscheidenden Felder
Name, E-Mail, Land und das B2B/B2C-Kennzeichen – diese vier Felder verwandeln einen leeren Kundendatensatz in eine Grundlage, aus der Clozo rechtlich korrekte Rechnungen erstellen kann.
Der Kundendatensatz ist kompakt, hat aber große Hebelwirkung. Er bestimmt drei nachgelagerte Entscheidungen: welche Umsatzsteuerregel gilt, ob der Kunde eine strukturierte E-Rechnung oder nur ein PDF erhält, und ob der Vertrag einen B2C-Widerrufsrechtsverzicht enthält. Füllen Sie die vier Kernfelder korrekt aus, konfiguriert sich der Rest von Clozo automatisch rund um den Kunden.
Step by step
Kunden öffnen.
Navigieren Sie über die Seitenleiste zu
/clients. Klicken Sie auf+ Neuer Kunde.Kernfelder ausfüllen.
- Name: der rechtliche Name des Kunden (Person oder Unternehmen). Pflichtfeld. - E-Mail: wird als gültige E-Mail-Adresse validiert; hierhin wird das Angebot versendet. Pflichtfeld. - Land: ISO 3166-1 Alpha-2 Dropdown. Pflichtfeld – steuert die Umsatzsteuerlogik.
B2B oder B2C wählen.
Aktivieren Sie
Dies ist ein Privatkunde (B2C)nur dann, wenn Ihr Kunde eine Privatperson ist, die für den persönlichen Gebrauch kauft. Die meisten Freelancer-Kunden sind B2B; lassen Sie den Schalter für Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler und gewerblich tätige Einzelunternehmer deaktiviert.(Nur B2B) USt-IdNr. hinzufügen.
Länderpräfix + nationale Ziffern, z. B.
DE123456789. Clozo validiert beim Speichern über VIES; ein grünes Badge erscheint innerhalb von ca. 10 Sekunden.(Optional) Firmenname und strukturierte Adresse eintragen.
Erforderlich, wenn Sie Peppol/KSeF/FatturaPA-Rechnungen an diesen Kunden senden; andernfalls kann dieses Feld übersprungen werden.
Speichern.
Der Kunde erscheint sofort in
/clients. Ein Klick auf die Zeile öffnet die Detailseite, auf der Sie E-Rechnungseinstellungen verfeinern können (Abschnitt 3.9).
Why this works this way
Clozos Datenmodell behandelt Kunden als soft-löschbare Datensätze, die genau einem Freiberufler gehören (der user-Fremdschlüssel im Client-Modell). Soft-Delete bedeutet, dass ein gelöschter Kunde nicht wirklich verschwunden ist – er wird mit is_deleted=true gekennzeichnet und in den Standard-Abfragen ausgeblendet, aber alte Angebote verweisen für Prüfzwecke weiterhin auf ihn. Das ist beabsichtigt: Die DSGVO verlangt, dass Sie Betroffenenanfragen zu historischen Verträgen beantworten können, und das Steuerrecht (GoBD §147 AO in DE; parallele Regelungen andernorts) schreibt vor, dass die Kundenidentität 10 Jahre lang mit den Rechnungen verknüpft bleibt.
Das B2B/B2C-Kennzeichen (is_b2c) ist das folgenreichste Einzelfeld im Kundendatensatz. Es steuert die Umsatzsteuer (Abschnitt 4.3), das E-Rechnungs-Routing (B2C-Kunden erhalten immer ein einfaches PDF, auch wenn Sie Peppol konfiguriert haben) und das Vertragsrecht (CRD Art. 16(a) Widerrufsrecht gilt nur für B2C). Clozo setzt standardmäßig is_b2c=False, da die meisten Freelancer-Kunden Unternehmen sind (Selbstständige, GmbHs, BVs, Limiteds, gewerblich tätige Einzelunternehmer). Wenn Sie einen Kunden ohne vat_number und ohne company_name anlegen, erkennt Clozo diesen beim Speichern automatisch als B2C – Sie können dies jederzeit über den Schalter im Formular manuell übersteuern.
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