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Quick Start · Article 1.5

Fünf Dinge, die Sie in der ersten Woche einrichten sollten

Mit den Basics versenden Sie Angebote. Diese fünf Extras zahlen sich über das nächste Dutzend aus — pro Stück eine Stunde Zeitersparnis im Monat.

Sobald Sie Ihre ersten 2–3 Angebote manuell verschickt haben, zeichnen sich Muster ab. Die Kunden, die Sie betreuen, die Positionen, die Sie wiederverwenden, die Zahlungsbedingungen, die Sie bevorzugen. In den Bereichen Settings → Templates und Settings → Recurring backen Sie diese Muster fest ein, sodass das nächste Angebot 30 Sekunden statt 10 Minuten dauert.

Step by step

  1. Vorlage speichern.

    Klicken Sie in einem beliebigen Angebot im Aktionsmenü auf Save as template. Beim nächsten Mal starten Sie ein Angebot über /templates und alle Positionen, Zahlungsbedingungen und Sprachvorgaben sind vorausgefüllt.

  2. Wiederkehrende Angebote einrichten.

    Sie haben einen Retainer-Kunden? Konfigurieren Sie unter /recurring ein Angebot, das wöchentlich, vierzehntäglich, monatlich oder vierteljährlich automatisch erzeugt wird. Clozo erstellt den Entwurf nach Plan; Sie prüfen und klicken auf Send (oder aktivieren den vollautomatischen Versand für vertraute Kunden).

  3. Zeiterfassung.

    Erfassen Sie unter /time-tracking abrechenbare Stunden zu einem Projekt. Wenn Sie zur Abrechnung bereit sind, klicken Sie auf Create proposal from time und die erfassten Einträge werden zu Positionen. Der Stundensatz aus dem Kundendatensatz wird automatisch übernommen.

  4. Automatische Erinnerungen.

    Aktivieren Sie unter /settings/profile den Schalter Send overdue reminders. Clozo schickt nach 3 Tagen Verzug einen freundlichen Hinweis, nach 7 Tagen einen bestimmteren und nach 14 Tagen eine formelle Mahnung mit Verweis auf die EU-Zahlungsverzugsrichtlinie. Der Ton steigert sich; die Vorlagen sind je Sprache anpassbar.

  5. Logo und Branding.

    Laden Sie unter /settings/profile ein Logo hoch (PNG, max. 2 MB, empfohlen 400×400). Es erscheint auf jedem Angebot, jeder Rechnung und jedem Quittungs-PDF. Der bernsteinfarbene Akzent auf den PDFs entspricht standardmäßig der Clozo-Markenfarbe; eine eigene Akzentfarbe kommt in einem späteren Release.

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