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Quick Start · Article 1.2

Die 5-Schritte-Onboarding-Checkliste

Fünf Dinge, die Sie vor Ihrem ersten Angebot erledigen sollten. Jeder Schritt dauert 2–5 Minuten. Wenn Sie einen Schritt überspringen, erinnert Clozo Sie weiterhin im Dashboard.

Open dashboard

Zu jedem Schritt gibt es eine „Warum das wichtig ist"-Notiz, damit Sie wissen, was kaputtgeht, wenn Sie ihn auslassen. Das Dashboard zeigt Ihren aktuellen Fortschritt als horizontale Leiste; ein Klick auf einen unvollständigen Schritt führt Sie direkt zur richtigen Einstellungsseite.

Step by step

  1. Vervollständigen Sie Ihr Profil.

    Name, Land, Währung, Sprache, Steuerregelung und Adresse. Pflichtfelder: Name, Land, Währung. Ohne diese kann Clozo keine rechtsgültige Rechnung erzeugen. Link: /settings/profile.

  2. Stripe verbinden (optional, aber empfohlen).

    Damit schalten Sie Online-Kartenzahlungen frei. Gehen Sie zu /settings/payments und folgen Sie dem Stripe Connect Onboarding (etwa 5 Minuten; halten Sie ein Ausweisdokument und die IBAN Ihres Geschäftskontos bereit). Ohne Stripe können Ihre Kunden weiterhin per SEPA-Überweisung zahlen — über den QR-Code auf Ihrer Rechnung.

  3. Legen Sie Ihren ersten Kunden an.

    Name, E-Mail, Land und das B2B/B2C-Kennzeichen. Land und B2B/B2C-Kennzeichen bestimmen, welche Mehrwertsteuerregel angewendet wird. Link: /clients/new.

  4. Speichern Sie eine Angebotsvorlage (optional).

    Wenn Sie ähnliche Arbeiten regelmäßig erledigen, speichern Sie eine Vorlage mit Standard-Positionen, Zahlungsbedingungen und Sprache. Spart 5–10 Minuten bei jedem zukünftigen Angebot. Link: /templates.

  5. Versenden Sie Ihr erstes Angebot.

    Klicken Sie im Dashboard auf New proposal oder rufen Sie /proposals/new auf. Tragen Sie Positionen, Anzahlungsanteil und Termine ein. Klicken Sie auf Send, und Clozo schickt Ihrem Kunden einen sicheren Signatur-Link per E-Mail. Link: /proposals/new.

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Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.