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Kostenlos starten

Quick Start · Article 1.3

Erstes Angebot senden

Vom leeren Formular „Neues Angebot" bis zum grünen `Versendet`-Badge auf Ihrem Dashboard – in unter 10 Minuten.

Start a proposal

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Der Angebots-Assistent unter /proposals/new führt Sie durch alle Pflichtfelder. Wenn Sie bereits eine Vorlage gespeichert haben, wählen Sie diese in Schritt 1 – die meisten Felder werden dann automatisch ausgefüllt. Die Vorschau in Schritt 5 ist das endgültige Dokument, das per E-Mail versendet wird; wenn es nicht stimmt, gehen Sie zurück und bearbeiten Sie es.

Quick visual tour

  1. send-first-proposal step 1: Vorlage auswählen – drei Optionen für den Start.

    Step 1: Vorlage auswählen – drei Optionen für den Start.

  2. send-first-proposal step 2: Positionen hinzufügen. Jede Zeile erhält ein Häkchen, wenn sie fertig ist.

    Step 2: Positionen hinzufügen. Jede Zeile erhält ein Häkchen, wenn sie fertig ist.

  3. send-first-proposal step 3: Als final markieren. Das Angebot ist jetzt versandbereit.

    Step 3: Als final markieren. Das Angebot ist jetzt versandbereit.

  4. send-first-proposal step 4: Anzahlungsanteil festlegen – typisch 30% im Voraus.

    Step 4: Anzahlungsanteil festlegen – typisch 30% im Voraus.

  5. send-first-proposal step 5: Auf „Senden" drücken. Der Kunde erhält die E-Mail innerhalb von Sekunden.

    Step 5: Auf „Senden" drücken. Der Kunde erhält die E-Mail innerhalb von Sekunden.

Step by step

  1. Kunden auswählen.

    Aus dem Dropdown der bestehenden Kunden wählen oder auf + Neuer Kunde klicken, um einen direkt hinzuzufügen. Das Land des Kunden und das B2B-/B2C-Flag bestimmen, welche Umsatzsteuerregel Clozo anwendet – das Land des Kunden in seinem Datensatz korrigieren, wenn es falsch ist.

  2. Titel und Beschreibung eingeben.

    Der Titel wird zur Betreffzeile der E-Mail und zur Überschrift im Angebots-PDF. Die Beschreibung ist eine kurze Zusammenfassung des Projekts; optional, gibt dem Kunden aber Kontext.

  3. Positionen hinzufügen.

    Jede Zeile enthält: Beschreibung, Menge, Preis, Typ (Stunden oder Pauschal). Clozo berechnet die Umsatzsteuer pro Zeile und Gesamtbeträge am Ende. Beliebig viele Zeilen hinzufügen; per Drag-and-Drop neu anordnen.

  4. Zahlungsbedingungen konfigurieren.

    Den Anzahlungsanteil wählen (0%, 25%, 50% oder 100% im Voraus), das Anzahlungsfälligkeitsdatum und die finalen Zahlungsbedingungen (netto 7, 14, 30 Tage). Die Anzahlung löst eine separate Rechnung aus, die im Moment der Kundenunterschrift versendet wird.

  5. Vorschau prüfen und senden.

    Schritt 5 rendert das tatsächliche PDF. Gesamtbeträge, Ihren Namen, den Kundennamen, die Umsatzsteuerberechnung und die Sprache prüfen. Auf Senden klicken, und Clozo versendet die E-Mail sofort.

Sobald Sie auf Senden klicken, wechselt das Angebot zu Status Versendet auf Ihrem Dashboard. Die Angebotsdetailseite zeigt ein grünes Timeline-Ereignis „Gesendet um 14:32 UTC". Innerhalb von Sekunden erscheint das PDF im Dokumente-Dropdown – das ist die Version, die wir dem Kunden geschickt haben. Sie können den Link über das Aktionsmenü erneut senden, falls der Kunde angibt, ihn nicht erhalten zu haben.

Why this works this way

Warum ein 4-stelliger PIN-Schutz? E-Mail ist kein sicherer Transportweg – jeder mit Zugriff auf den Posteingang könnte einen für jemand anderen bestimmten Vertrag öffnen. Der PIN ist ein leichtgewichtiger zweiter Faktor: Er steht in der E-Mail und ist zum Anzeigen oder Unterzeichnen erforderlich. Fünf falsche Versuche in 24 Stunden lösen eine IP-basierte Sperrung aus, um Brute-Force-Angriffe zu verhindern. Wenn der Kunde gesperrt wird oder die E-Mail verliert, können Sie vom Aktionsmenü auf der Angebotsdetailseite einen neuen PIN ausstellen; der alte Code wird dabei ungültig.

Der Unterzeichnungsschritt erfasst die IP-Adresse des Kunden, den User-Agent-String und einen serverseitigen Zeitstempel. Diese Beweise machen die Unterschrift zu einer Einfachen Elektronischen Signatur (SES) nach EU-Verordnung 910/2014 Art. 3(10) und Art. 25(1) – ihre rechtliche Wirkung kann nicht allein deshalb versagt werden, weil sie elektronisch ist. Clozo bewahrt den Prüfpfad 10 Jahre lang auf, um den strengsten nationalen Regeln zu genügen.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Viewed — your client has opened the link

The client clicked the email button, entered the PIN correctly, and saw the proposal. Status flips from `Sent` to `Viewed` automatically. From here, the next state is `Signed` (or `Declined`).

Working with Clients

Adding a client: the four fields that matter

Name, email, country, and the B2B/B2C flag — those four fields turn an empty client record into one Clozo can build legally correct invoices from.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.