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Quick Start · Article 1.5

Cinq choses à configurer dans votre première semaine

Les bases vous permettent d'envoyer des devis. Ces cinq compléments s'accumulent au fil de la douzaine suivante — chacun vous fait économiser une heure par mois.

Une fois que vous avez envoyé vos 2 à 3 premiers devis manuellement, des schémas se dégagent. Les clients que vous servez, les postes que vous réutilisez, les conditions de paiement que vous préférez. Les sections Paramètres → Modèles et Paramètres → Récurrent sont l'endroit où vous intégrez ces schémas afin que le prochain devis prenne 30 secondes au lieu de 10 minutes.

Step by step

  1. Enregistrez un Modèle.

    Depuis n'importe quel devis, cliquez sur Save as template dans le menu Actions. La prochaine fois, démarrez un devis depuis /templates et pré-remplissez tous les postes, les conditions de paiement et les paramètres de langue.

  2. Configurez le Récurrent.

    Vous avez un client avec un retainer ? Dans /recurring, configurez un devis pour être généré automatiquement chaque semaine, toutes les deux semaines, chaque mois ou chaque trimestre. Clozo crée le brouillon selon le calendrier ; vous vérifiez et cliquez sur Send (ou activez l'envoi automatique complet pour les clients de confiance).

  3. Suivi du temps.

    Dans /time-tracking, consignez les heures facturables pour un projet. Lorsque vous êtes prêt à facturer, cliquez sur Create proposal from time et les entrées suivies deviennent des postes. Le tarif horaire de l'enregistrement client s'applique automatiquement.

  4. Relances automatiques.

    Dans /settings/profile, activez Send overdue reminders. Clozo envoie un rappel poli à 3 jours de retard, un plus ferme à 7 jours, et une mise en demeure formelle à 14 jours (avec référence à la directive européenne sur les retards de paiement). Le ton monte progressivement ; vous pouvez modifier les modèles par langue.

  5. Logo et marque.

    Dans /settings/profile, téléversez un logo (PNG, max 2 Mo, recommandé 400×400). Il apparaît sur chaque devis, facture et reçu en PDF. L'accent ambre sur les PDF correspond à la marque Clozo par défaut ; si vous souhaitez une couleur d'accent personnalisée, cela sera disponible dans une prochaine version.

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