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Quick Start · Article 1.2

La checklist d'intégration en 5 étapes

Cinq choses à faire avant l'envoi de votre premier devis. Chaque étape prend 2 à 5 minutes. Sautez une étape et Clozo vous le rappellera sur le tableau de bord.

Open dashboard

Chaque étape comporte une note « pourquoi c'est important » pour que vous sachiez ce qui casse si vous la sautez. Le tableau de bord affiche votre progression sous forme de barre horizontale ; cliquez sur n'importe quelle étape inachevée pour atterrir directement sur la bonne page de paramètres.

Step by step

  1. Complétez votre profil.

    Nom, pays, devise, langue, régime fiscal et adresse. Requis : nom, pays, devise. Sans cela, Clozo ne peut pas générer de facture juridiquement valide. Lien : /settings/profile.

  2. Connectez Stripe (optionnel mais recommandé).

    Cela débloque les paiements en ligne par carte. Allez sur /settings/payments et suivez l'onboarding Stripe Connect (environ 5 minutes ; munissez-vous d'une pièce d'identité et de l'IBAN de votre compte professionnel). Sans Stripe, vos client(e)s peuvent toujours payer par virement SEPA via le QR code imprimé sur votre facture.

  3. Ajoutez votre premier client.

    Nom, e-mail, pays et indicateur B2B/B2C. Le pays et l'indicateur B2B/B2C déterminent quelle règle TVA s'applique. Lien : /clients/new.

  4. Enregistrez un modèle de devis (optionnel).

    Si vous réalisez des prestations similaires de manière répétée, enregistrez un modèle avec lignes par défaut, conditions de paiement et langue. Économise 5 à 10 minutes sur chaque devis futur. Lien : /templates.

  5. Envoyez votre premier devis.

    Cliquez sur Nouveau devis depuis le tableau de bord ou sur /proposals/new. Renseignez les lignes, le pourcentage d'acompte et les dates. Cliquez sur Envoyer et Clozo envoie au client un lien de signature sécurisé par e-mail. Lien : /proposals/new.

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Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.