Quick Start · Article 1.3
Envoyez votre premier devis
D'un formulaire `Nouveau devis` vide à un badge vert `Envoyé` sur votre tableau de bord, en moins de 10 minutes.
Where this fits in the lifecycle
Draft
Only you can see this. Edit anything.
Sent
Email landed in the client's inbox.
Viewed
Client opened the link — awaiting decision.
Signed
Legally binding. Audit trail captured.
Deposit paid
Money in escrow. You can start work.
In work
Project running. Final invoice ready when you're done.
Paid
Final invoice settled. Just one click left.
Completed
Closed. Archived. You did the thing.
L'assistant de devis sur /proposals/new vous guide à travers chaque champ requis. Si vous avez déjà enregistré un modèle, choisissez-le à l'étape 1 et la plupart des champs se remplissent automatiquement. L'aperçu de l'étape 5 est le document final qui sera envoyé par e-mail ; s'il ne convient pas, revenez en arrière et modifiez-le.
Step by step
Choisissez le client.
Sélectionnez dans la liste de vos clients existants, ou cliquez sur
+ Nouveau clientpour en ajouter un en ligne. Le pays du client et son indicateur B2B/B2C déterminent quelle règle TVA Clozo applique — modifiez le pays du client dans sa fiche s'il est incorrect.Définissez le titre et la description.
Le titre devient l'objet de l'e-mail et le titre du PDF de devis. La description est un résumé d'un paragraphe du projet ; elle est optionnelle mais ajoute du contexte pour le client.
Ajoutez les lignes.
Chaque ligne est une rangée : description, quantité, taux, type (horaire ou forfait). Clozo calcule la TVA par ligne et les totaux en bas. Ajoutez autant de lignes que nécessaire ; vous pouvez les réorganiser par glisser-déposer.
Configurez les conditions de paiement.
Choisissez le pourcentage d'acompte (0 %, 25 %, 50 % ou 100 % d'avance), la date d'échéance de l'acompte, et les conditions de paiement final (net 7, 14, 30 jours). L'acompte déclenche une facture séparée envoyée dès que le client signe.
Aperçu et envoi.
L'étape 5 affiche le PDF réel. Vérifiez les totaux, votre nom, le nom du client, le calcul de TVA et la langue. Cliquez sur
Envoyeret Clozo expédie l'e-mail immédiatement.
Dès que vous cliquez sur Envoyer, le devis passe au statut Envoyé sur votre tableau de bord. La page de détail du devis affiche un événement vert sur la chronologie « Envoyé à 14:32 UTC ». En quelques secondes, le PDF apparaît dans la liste déroulante Documents — c'est la version envoyée au client. Vous pouvez renvoyer le lien depuis le menu Actions si le client signale qu'il n'est pas arrivé.
Why this works this way
Pourquoi un code PIN à 4 chiffres ? L'e-mail n'est pas un transport sécurisé — toute personne ayant accès à la boîte de réception pourrait ouvrir un contrat destiné à quelqu'un d'autre. Le PIN constitue un second facteur léger : il est imprimé dans l'e-mail et requis pour consulter ou signer. Cinq tentatives erronées en 24 heures déclenchent un verrouillage par IP pour empêcher la force brute. Si le client est verrouillé ou perd l'e-mail, vous pouvez émettre un nouveau PIN depuis le menu Actions sur la page de détail du devis ; cela invalide l'ancien code.
L'étape de signature capte l'adresse IP du client, la chaîne User-Agent et un horodatage côté serveur. Ces éléments font de la signature une Signature Électronique Simple (SES) au titre des art. 3, point 10 et 25, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS) — son effet juridique ne peut être refusé au seul motif qu'elle est électronique, et elle est admissible comme preuve en justice au titre de l'art. 25, par. 1, deuxième phrase d'eIDAS. Clozo conserve la piste d'audit pendant 10 ans pour respecter les règles nationales les plus strictes.
Troubleshooting
Keep reading
Lifecycle
Status: Sent — the proposal is in your client's inbox
You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).
Lifecycle
Status: Viewed — your client has opened the link
The client clicked the email button, entered the PIN correctly, and saw the proposal. Status flips from `Sent` to `Viewed` automatically. From here, the next state is `Signed` (or `Declined`).
Working with Clients
Adding a client: the four fields that matter
Name, email, country, and the B2B/B2C flag — those four fields turn an empty client record into one Clozo can build legally correct invoices from.
Proposals & Invoices
Creating an amendment (the 4-step wizard)
The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.