Skip to main content
Zacznij za darmo

Working with Clients · Article 4.1

Dodawanie klienta: cztery pola, które mają znaczenie

Nazwa, adres e-mail, kraj i flaga B2B/B2C — te cztery pola zamieniają pusty rekord klienta w taki, na podstawie którego Clozo może wystawić prawnie poprawne faktury.

Open in Clozo

Rekord klienta jest mały, ale ma duże znaczenie. Zasila trzy dalsze decyzje: która reguła VAT obowiązuje, czy klient otrzyma ustrukturyzowaną e-fakturę czy tylko plik PDF oraz czy umowa zawiera klauzulę odstąpienia dla konsumentów B2C. Wypełnij poprawnie cztery podstawowe pola, a reszta Clozo skonfiguruje się automatycznie.

Step by step

  1. Otwórz Klientów.

    Przejdź do /clients z paska bocznego. Kliknij + Nowy klient.

  2. Wypełnij podstawowe pola.

    - Nazwa: prawna nazwa klienta (osoby lub firmy). Wymagane. - E-mail: walidowany jako prawidłowy adres e-mail; tu trafia wiadomość z ofertą. Wymagane. - Kraj: lista rozwijana ISO 3166-1 alfa-2. Wymagane — determinuje logikę VAT.

  3. Wybierz B2B lub B2C.

    Przełącz opcję To jest konsument prywatny (B2C) tylko wtedy, gdy klient jest osobą fizyczną kupującą na potrzeby prywatne. Większość klientów freelancerów to B2B; pozostaw przełącznik wyłączony dla firm, jednoosobowych działalności i freelancerów działających zawodowo.

  4. (Tylko B2B) Dodaj numer VAT.

    Prefiks kraju + cyfry krajowe, np. PL1234567890. Clozo weryfikuje w bazie VIES przy zapisie; zielona plakietka pojawia się w ciągu ~10 sekund.

  5. (Opcjonalnie) Uzupełnij nazwę firmy i ustrukturyzowany adres.

    Wymagane, jeśli będziesz wysyłać faktury Peppol/KSeF/FatturaPA do tego klienta; w przeciwnym razie można pominąć.

  6. Zapisz.

    Klient pojawia się w /clients natychmiast. Kliknięcie wiersza otwiera stronę szczegółową, gdzie możesz doprecyzować ustawienia e-fakturowania (artykuł 3.9).

Why this works this way

Model danych Clozo traktuje klientów jako rekordy z możliwością miękkiego usunięcia, przypisane do jednego freelancera (klucz obcy user w modelu Client). Miękkie usunięcie oznacza, że usunięty klient nie znika całkowicie — jest oznaczony flagą is_deleted=true i ukryty w domyślnych zapytaniach, ale stare oferty nadal się do niego odwołują dla celów audytu. To celowe działanie: RODO wymaga możliwości realizacji żądań podmiotów danych dotyczących historycznych umów, a prawo podatkowe (§147 GoBD w Niemczech i analogiczne przepisy w innych krajach) wymaga przechowywania danych identyfikacyjnych klientów powiązanych z fakturami przez 10 lat.

Flaga B2B/B2C (is_b2c) to najbardziej decydujące pole w rekordzie klienta. Wpływa na VAT (artykuł 4.3), routing e-faktur (klienci B2C zawsze otrzymują zwykły plik PDF, nawet jeśli skonfigurowano Peppol) oraz prawo umów (prawo odstąpienia z art. 16(a) dyrektywy CRD dotyczy wyłącznie B2C). Clozo domyślnie ustawia is_b2c=False, ponieważ większość klientów freelancerów to firmy. Jeśli utworzysz klienta bez vat_number i company_name, Clozo automatycznie wykryje go jako B2C przy zapisie — możesz ręcznie zmienić to ustawienie za pomocą przełącznika w formularzu.

Troubleshooting

Keep reading

Working with Clients

Client country and VAT logic: how Clozo decides what VAT (if any) to charge

The combination of your country, the client's country, and whether the client has a validated EU VAT number determines which of five VAT rules applies — Clozo computes it automatically.

Working with Clients

B2B vs B2C: what the toggle actually changes

Whether your client is a business or a consumer changes three things: the VAT treatment, the cooling-off rights, and whether structured e-invoicing is even an option.

Working with Clients

GDPR: what data we store about your clients, why, and for how long

Clozo stores the minimum personal data needed to issue invoices and route emails — name, email, country, address, and (if provided) VAT number — under a contractual lawful basis with 10-year retention to meet tax law.

Dodawanie klienta: cztery pola, które mają znaczenie · Help · Clozo