Skip to main content
Zacznij za darmo

Quick Start · Article 1.5

Pięć rzeczy do skonfigurowania w pierwszym tygodniu

Podstawy pozwalają Ci wysyłać propozycje. Te pięć dodatków składa się przez następne tuzin — oszczędzając godzinę miesięcznie na każdym z nich.

Po wysłaniu pierwszych 2-3 propozycji ręcznie pojawiają się wzorce. Klienci, których obsługujesz, pozycje, które ponownie wykorzystujesz, warunki płatności, które preferujesz. Sekcje Settings → Templates i Settings → Recurring to miejsce, gdzie utrwalasz te wzorce, dzięki czemu następna propozycja zajmuje 30 sekund zamiast 10 minut.

Step by step

  1. Zapisz szablon.

    Z dowolnej propozycji kliknij Save as template w menu Actions. Następnym razem rozpocznij propozycję z /templates, a wszystkie pozycje, warunki płatności i ustawienia językowe wypełnią się wstępnie.

  2. Skonfiguruj propozycje cykliczne.

    Masz klienta na retainerze? W /recurring skonfiguruj propozycję, aby auto-generowała się tygodniowo, dwutygodniowo, miesięcznie lub kwartalnie. Clozo tworzy wersję roboczą zgodnie z harmonogramem; przeglądasz i klikasz Send (lub włączasz pełną auto-wysyłkę dla zaufanych klientów).

  3. Śledzenie czasu.

    W /time-tracking rejestruj godziny rozliczeniowe wobec projektu. Gdy jesteś gotowy do rozliczenia, kliknij Create proposal from time, a śledzone wpisy stają się pozycjami. Stawka godzinowa z rekordu klienta jest stosowana automatycznie.

  4. Auto-przypomnienia.

    W /settings/profile przełącz Send overdue reminders. Clozo wysyła grzeczne przypomnienie 3 dni po terminie, stanowczy monit po 7 i formalną notę po 14 dniach (powołującą się na Dyrektywę UE w sprawie opóźnień w płatnościach, w prawie polskim — Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Ton eskaluje; możesz edytować szablony per locale.

  5. Logo i marka.

    W /settings/profile prześlij logo (PNG, max 2 MB, zalecane 400×400). Pojawia się na każdej propozycji, fakturze i PDF paragonu. Bursztynowy akcent na PDF-ach domyślnie odpowiada marce Clozo; jeśli chcesz niestandardowego koloru akcentu, jest to przewidziane w przyszłej wersji.

Troubleshooting

Keep reading

Proposals & Invoices

Templates and recurring proposals — automate the repetitive work

Save a proposal as a template to skip 80% of typing on the next one. Set up a recurring schedule for retainer-style work that reissues monthly, quarterly, or on any cadence you pick.

Proposals & Invoices

Track billable hours and convert them to a proposal in one click

Log time against a project, mark entries billable or non-billable, and click `Create proposal from time` to convert tracked entries into proposal line items at your client's hourly rate.

Configuration

Auto-reminders: gentle nudges on the EU Late Payment Directive cadence

Toggle one switch and Clozo emails the client at three escalating intervals after an invoice goes overdue — default 3, 7, and 14 days, fully customisable per user.

Configuration

Profile fundamentals: the six fields every invoice needs

Six fields turn a blank account into one Clozo can build legal invoices from — name, country, language, currency, tax regime, and address. Three are required to send anything at all.