Skip to main content
Zacznij za darmo

Quick Start · Article 1.2

5-stopniowa lista kontrolna onboardingu

Pięć rzeczy do zrobienia przed wysłaniem pierwszej propozycji. Każdy krok zajmuje 2-5 minut. Pomiń jakikolwiek krok, a Clozo będzie Ci o tym przypominać na pulpicie.

Open dashboard

Każdy krok ma notatkę „dlaczego to ważne", więc wiesz, co przestanie działać, jeśli go pominiesz. Pulpit pokazuje aktualny postęp w postaci poziomego paska; kliknięcie dowolnego niezakończonego kroku przenosi Cię od razu na właściwą stronę ustawień.

Step by step

  1. Uzupełnij swój profil.

    Imię i nazwisko, kraj, waluta, język, reżim podatkowy i adres. Wymagane: imię i nazwisko, kraj, waluta. Bez tych danych Clozo nie może wygenerować prawnie ważnej faktury. Link: /settings/profile.

  2. Połącz Stripe (opcjonalne, ale zalecane).

    To odblokowuje płatności kartą online. Przejdź do /settings/payments i wykonaj onboarding Stripe Connect (około 5 minut; przygotuj dokument tożsamości i IBAN konta firmowego). Bez Stripe Twoi klienci nadal mogą płacić przelewem SEPA przy użyciu kodu QR na fakturze.

  3. Dodaj pierwszego klienta.

    Imię/nazwa, e-mail, kraj i flaga B2B/B2C. Kraj i flaga B2B/B2C decydują, która zasada VAT ma zastosowanie. Link: /clients/new.

  4. Zapisz szablon propozycji (opcjonalnie).

    Jeśli wykonujesz podobne prace wielokrotnie, zapisz szablon z domyślnymi pozycjami, warunkami płatności i językiem. Oszczędza 5-10 minut na każdej kolejnej propozycji. Link: /templates.

  5. Wyślij swoją pierwszą propozycję.

    Kliknij New proposal z pulpitu lub /proposals/new. Wypełnij pozycje, procent zaliczki i daty. Naciśnij Send, a Clozo wyśle klientowi e-mailem bezpieczny link do podpisu. Link: /proposals/new.

Troubleshooting

Keep reading

Configuration

Profile fundamentals: the six fields every invoice needs

Six fields turn a blank account into one Clozo can build legal invoices from — name, country, language, currency, tax regime, and address. Three are required to send anything at all.

Configuration

Stripe Connect: enabling card payments end to end

Five minutes through Stripe's onboarding turns on card payments for every future proposal — no extra config, no separate Stripe dashboard to manage, payouts land in your IBAN.

Working with Clients

Adding a client: the four fields that matter

Name, email, country, and the B2B/B2C flag — those four fields turn an empty client record into one Clozo can build legally correct invoices from.

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.