Skip to main content
Zacznij za darmo

Quick Start · Article 1.3

Wyślij swoją pierwszą propozycję

Od pustego formularza `New proposal` do zielonej plakietki `Sent` na pulpicie — w mniej niż 10 minut.

Start a proposal

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Kreator propozycji w /proposals/new przeprowadza Cię przez każde wymagane pole. Jeśli zapisałeś wcześniej szablon, wybierz go w kroku 1, a większość pól wypełni się automatycznie. Podgląd w kroku 5 to ostateczny dokument, który zostanie wysłany e-mailem; jeśli coś wygląda nie tak, wróć i edytuj.

Step by step

  1. Wybierz klienta.

    Wybierz z listy rozwijanej istniejących klientów lub kliknij + New client, aby dodać nowego inline. Kraj klienta i flaga B2B/B2C decydują, którą zasadę VAT zastosuje Clozo — zmień kraj klienta w jego rekordzie, jeśli jest błędny.

  2. Ustaw tytuł i opis.

    Tytuł staje się tematem e-maila i nagłówkiem na PDF propozycji. Opis to jednoakapitowe podsumowanie projektu; jest opcjonalny, ale dodaje kontekstu dla klienta.

  3. Dodaj pozycje.

    Każda linia to wiersz: opis, ilość, stawka, typ (godzinowa lub stała). Clozo oblicza VAT na pozycję i sumy na dole. Dodaj tyle linii, ile potrzebujesz; możesz przeciągać, aby zmienić kolejność.

  4. Skonfiguruj warunki płatności.

    Wybierz procent zaliczki (0%, 25%, 50% lub 100% z góry), termin płatności zaliczki i końcowe warunki płatności (netto 7, 14, 30 dni). Zaliczka uruchamia osobną fakturę, która wychodzi w momencie podpisania przez klienta.

  5. Podgląd i wysłanie.

    Krok 5 renderuje rzeczywisty PDF. Sprawdź sumy, swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko klienta, obliczenie VAT i język. Kliknij Send, a Clozo natychmiast wyśle e-mail.

Gdy tylko klikniesz Send, propozycja przechodzi do statusu Sent na Twoim pulpicie. Strona szczegółów propozycji pokazuje zielone zdarzenie osi czasu „Sent at 14:32 UTC". W ciągu kilku sekund PDF pojawia się na liście rozwijanej Documents — to jest wersja, którą wysłaliśmy klientowi. Możesz wysłać link ponownie z menu Actions, jeśli klient powie, że nie dotarł.

Why this works this way

Dlaczego brama 4-cyfrowego PIN-u? E-mail nie jest bezpiecznym medium transportu — każdy z dostępem do skrzynki mógłby otworzyć kontrakt przeznaczony dla kogoś innego. PIN to lekki drugi czynnik: jest wydrukowany w wiadomości i wymagany do podglądu lub podpisu. Pięć błędnych prób w 24 godzinach uruchamia blokadę dla danego adresu IP, aby zapobiec atakom siłowym. Jeśli klient zostanie zablokowany lub straci e-mail, możesz wystawić nowy PIN z menu Akcje na stronie szczegółów propozycji; unieważnia to stary kod.

Krok podpisu rejestruje adres IP klienta, ciąg User-Agent i serwerowy znacznik czasu. Te dowody sprawiają, że podpis jest podpisem zwykłym (SES) zgodnie z art. 3 ust. 10 i art. 25 ust. 1 Rozporządzenia UE 910/2014 (eIDAS) — jego skutkowi prawnemu nie można odmówić wyłącznie z powodu formy elektronicznej, a w sądzie polskim jest dopuszczalny jako dowód zgodnie z art. 25 ust. 1 zdanie drugie eIDAS. Clozo przechowuje ślad audytowy przez 10 lat, aby spełnić najsurowsze przepisy krajowe.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Viewed — your client has opened the link

The client clicked the email button, entered the PIN correctly, and saw the proposal. Status flips from `Sent` to `Viewed` automatically. From here, the next state is `Signed` (or `Declined`).

Working with Clients

Adding a client: the four fields that matter

Name, email, country, and the B2B/B2C flag — those four fields turn an empty client record into one Clozo can build legally correct invoices from.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.