Quick Start · Article 1.5

Vijf dingen om in uw eerste week in te stellen

De basis zorgt ervoor dat u offertes kunt sturen. Deze vijf extra's bouwen over de komende tientallen op — en besparen elke maand een uur.

Zodra u uw eerste 2-3 offertes handmatig heeft verstuurd, ontstaan er patronen. De klanten die u bedient, de regelitems die u hergebruikt, de betalingsvoorwaarden die u prefereert. De secties Instellingen → Sjablonen en Instellingen → Terugkerend zijn waar u die patronen inbakt zodat de volgende offerte 30 seconden duurt in plaats van 10 minuten.

Step by step

Sla een Sjabloon op.
Klik vanuit elke offerte op Opslaan als sjabloon in het Acties-menu. Begin de volgende keer een offerte vanuit /templates en vul alle regelitems, betalingsvoorwaarden en taalstandaarden vooraf in.
Stel Terugkerend in.
Heeft u een retainer-klant? Configureer bij /recurring een offerte om wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of per kwartaal automatisch te worden gegenereerd. Clozo maakt het concept op het geplande moment aan; u bekijkt het en klikt op Verzenden (of schakel volledig automatisch verzenden in voor vertrouwde klanten).
Tijdregistratie.
Log bij /time-tracking factureerbare uren voor een project. Wanneer u klaar bent om te factureren, klikt u op Offerte aanmaken vanuit tijd en worden de geregistreerde regels regelitems. Het uurtarief uit uw klantrecord wordt automatisch toegepast.
Automatische herinneringen.
Schakel bij /settings/profile de optie Herinneringen bij achterstalligheid versturen in. Clozo stuurt een vriendelijke aansporing bij 3 dagen achterstallig, een striktere bij 7 dagen en een formele kennisgeving bij 14 dagen (met verwijzing naar de EU-richtlijn betalingsachterstand). De toon escaleert; u kunt de sjablonen per locale bewerken.
Logo en huisstijl.
Upload bij /settings/profile een logo (PNG, max 2 MB, aanbevolen 400×400). Het verschijnt op elke offerte, factuur en bon-PDF. Het amberkleurige accent op PDF's komt standaard overeen met de Clozo-huisstijl; als u een aangepaste accentkleur wilt, komt dat in een toekomstige release.

Troubleshooting

Keep reading

Proposals & Invoices

Templates and recurring proposals — automate the repetitive work

Save a proposal as a template to skip 80% of typing on the next one. Set up a recurring schedule for retainer-style work that reissues monthly, quarterly, or on any cadence you pick.

Proposals & Invoices

Track billable hours and convert them to a proposal in one click

Log time against a project, mark entries billable or non-billable, and click `Create proposal from time` to convert tracked entries into proposal line items at your client's hourly rate.

Configuration

Auto-reminders: gentle nudges on the EU Late Payment Directive cadence

Toggle one switch and Clozo emails the client at three escalating intervals after an invoice goes overdue — default 3, 7, and 14 days, fully customisable per user.

Configuration

Profile fundamentals: the six fields every invoice needs

Six fields turn a blank account into one Clozo can build legal invoices from — name, country, language, currency, tax regime, and address. Three are required to send anything at all.