Skip to main content
Gratis starten

Quick Start · Article 1.2

De 5-staps onboarding-checklist

Vijf dingen die u moet doen voordat uw eerste offerte vertrekt. Elke stap duurt 2-5 minuten. Sla een stap over en Clozo blijft u herinneren op het dashboard.

Open dashboard

Elke stap heeft een "waarom dit belangrijk is"-noot zodat u weet wat er misgaat als u de stap overslaat. Het dashboard toont uw huidige voortgang als een horizontale balk; door op een onvoltooide stap te klikken gaat u direct naar de juiste instellingenpagina.

Step by step

  1. Vul uw profiel in.

    Naam, land, valuta, taal, belastingregime en adres. Verplicht: naam, land, valuta. Zonder deze kan Clozo geen juridisch geldige factuur genereren. Koppeling: /settings/profile.

  2. Verbind Stripe (optioneel maar aanbevolen).

    Dit ontgrendelt online kaartbetalingen. Ga naar /settings/payments en volg de Stripe Connect-onboarding (ongeveer 5 minuten; neem een identiteitsbewijs en uw zakelijke bank-IBAN mee). Zonder Stripe kunnen uw klanten nog steeds betalen via SEPA-bankoverboeking met de QR-code op uw factuur.

  3. Voeg uw eerste klant toe.

    Naam, e-mail, land en B2B/B2C-vlag. Het land en de B2B/B2C-vlag bepalen welke BTW-regel van toepassing is. Koppeling: /clients/new.

  4. Sla een offertesjabloon op (optioneel).

    Als u soortgelijk werk herhaaldelijk uitvoert, sla een sjabloon op met standaard regelitems, betalingsvoorwaarden en taal. Bespaart 5-10 minuten bij elke toekomstige offerte. Koppeling: /templates.

  5. Verstuur uw eerste offerte.

    Klik op Nieuwe offerte vanuit het dashboard of /proposals/new. Vul de regelitems, het voorschotpercentage en de datums in. Druk op Verzenden en Clozo stuurt de klant een beveiligde ondertekeningskoppeling per e-mail. Koppeling: /proposals/new.

Troubleshooting

Keep reading

Configuration

Profile fundamentals: the six fields every invoice needs

Six fields turn a blank account into one Clozo can build legal invoices from — name, country, language, currency, tax regime, and address. Three are required to send anything at all.

Configuration

Stripe Connect: enabling card payments end to end

Five minutes through Stripe's onboarding turns on card payments for every future proposal — no extra config, no separate Stripe dashboard to manage, payouts land in your IBAN.

Working with Clients

Adding a client: the four fields that matter

Name, email, country, and the B2B/B2C flag — those four fields turn an empty client record into one Clozo can build legally correct invoices from.

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.