Skip to main content
Gratis starten

Quick Start · Article 1.3

Uw eerste offerte versturen

Van een leeg `Nieuwe offerte`-formulier naar een groene `Verzonden`-badge op uw dashboard, in minder dan 10 minuten.

Start a proposal

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

De offertewizard op /proposals/new begeleidt u door elk verplicht veld. Als u al een sjabloon heeft opgeslagen, kiest u die in stap 1 en worden de meeste velden automatisch ingevuld. De preview in stap 5 is het definitieve document dat per e-mail wordt verzonden; als het er niet goed uitziet, ga dan terug en bewerk het.

Quick visual tour

  1. send-first-proposal step 1: Kies een sjabloon — drie opties om mee te beginnen.

    Step 1: Kies een sjabloon — drie opties om mee te beginnen.

  2. send-first-proposal step 2: Voeg regelitems toe. Elke rij krijgt een amber vinkje zodra hij klaar is.

    Step 2: Voeg regelitems toe. Elke rij krijgt een amber vinkje zodra hij klaar is.

  3. send-first-proposal step 3: Markeer als definitief. De offerte is nu klaar om te verzenden.

    Step 3: Markeer als definitief. De offerte is nu klaar om te verzenden.

  4. send-first-proposal step 4: Stel het aanbetalingspercentage in — doorgaans 30% vooraf.

    Step 4: Stel het aanbetalingspercentage in — doorgaans 30% vooraf.

  5. send-first-proposal step 5: Druk op Verzenden. De klant ontvangt de e-mail binnen seconden.

    Step 5: Druk op Verzenden. De klant ontvangt de e-mail binnen seconden.

Step by step

  1. Kies de klant.

    Kies uit het dropdown-menu met uw bestaande klanten, of klik op + Nieuwe klant om er direct een toe te voegen. Het land en de B2B/B2C-vlag van de klant bepalen welke btw-regel Clozo toepast — wijzig het land van de klant in hun dossier als dit niet klopt.

  2. Stel de titel en beschrijving in.

    De titel wordt de onderwerpregel van de e-mail en de kop op de offerte-PDF. De beschrijving is een samenvatting van het project in één alinea; optioneel maar geeft de klant extra context.

  3. Voeg regelitems toe.

    Elke regel is een rij: beschrijving, aantal, tarief, type (uurloon of vast). Clozo berekent btw per regel en toont totalen onderaan. Voeg zoveel regels toe als nodig; u kunt slepen om de volgorde te wijzigen.

  4. Configureer de betalingsvoorwaarden.

    Kies het aanbetalingspercentage (0%, 25%, 50% of 100% vooraf), de vervaldatum van de aanbetaling en de eindbetalingstermijn (netto 7, 14, 30 dagen). De aanbetaling activeert een aparte factuur die wordt verstuurd op het moment dat de klant ondertekent.

  5. Preview en verzenden.

    Stap 5 rendert de werkelijke PDF. Controleer de totalen, uw naam, de naam van de klant, de btw-berekening en de taal. Klik op Verzenden en Clozo verstuurt de e-mail onmiddellijk.

Zodra u op Verzenden klikt, gaat de offerte naar de status Verzonden op uw dashboard. De offerte-detailpagina toont een groene tijdlijngebeurtenis "Verzonden om 14:32 UTC". Binnen seconden verschijnt de PDF in het dropdown-menu Documenten — dat is de versie die we naar de klant hebben gestuurd. U kunt de koppeling opnieuw verzenden vanuit het menu Acties als de klant zegt dat het niet is aangekomen.

Why this works this way

Waarom een 4-cijferige PIN-poort? E-mail is geen beveiligd transportkanaal — iedereen met toegang tot de inbox kan een contract openen dat voor iemand anders bedoeld is. De PIN is een lichtgewicht tweede factor: hij staat vermeld in de e-mail en is vereist om te bekijken of te ondertekenen. Vijf verkeerde pogingen in 24 uur activeert een per-IP-vergrendeling om brute-kracht-aanvallen te voorkomen. Als de klant is vergrendeld of de e-mail is kwijt, kunt u vanuit het menu Acties op de offerte-detailpagina een nieuwe PIN uitgeven; de oude code wordt dan ongeldig.

De ondertekeningsstap legt het IP-adres van de klant, de User-Agent-string en een server-side tijdstempel vast. Dat bewijs maakt de handtekening een Eenvoudige Elektronische Handtekening (SES) op grond van EU-verordening 910/2014 Art. 3(10) en Art. 25(1) — de rechtsgevolgen ervan kunnen niet uitsluitend worden ontkend op grond van het feit dat ze elektronisch zijn. Clozo bewaart het audittraject 10 jaar om aan de strengste nationale regels te voldoen.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Viewed — your client has opened the link

The client clicked the email button, entered the PIN correctly, and saw the proposal. Status flips from `Sent` to `Viewed` automatically. From here, the next state is `Signed` (or `Declined`).

Working with Clients

Adding a client: the four fields that matter

Name, email, country, and the B2B/B2C flag — those four fields turn an empty client record into one Clozo can build legally correct invoices from.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.