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Lifecycle · Article 2.9

Statut : Terminé — le cycle de vie du devis est achevé

Vous avez livré le travail, le client a payé, vous marquez officiellement le projet comme clôturé. `Terminé` est un état terminal : plus d'e-mails, plus de changements de statut (sauf les avenants qui créent des branches). Le devis vit désormais dans votre archive.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Nous ne complétons pas automatiquement au paiement car « payé » ne signifie pas toujours « livré ». Vous pourriez recevoir un paiement à l'avance (acompte + solde anticipé) et devoir encore des semaines de travail. Ou vous pourriez livrer, être payé, et devoir faire un dernier tour de révisions. Le bouton Marquer comme terminé est votre confirmation explicite que tout est réglé.

Step by step

  1. Confirmez que le travail est livré.

    Ne cliquez pas sur Marquer comme terminé si le client attend encore des livrables.

  2. Cliquez sur Marquer comme terminé.

    Depuis /proposals/{id} → panneau Actions. La fenêtre de confirmation liste ce qui devient non modifiable.

  3. Optionnel : laissez une note de clôture.

    Un champ de texte (« Notes de projet pour vos dossiers ») est uniquement interne — capture des détails pour votre référence future (leçons apprises, comportement du client, etc.).

  4. Le statut bascule sur Terminé.

    Événement enregistré dans la Chronologie. Le devis sort du filtre Actif de votre tableau de bord.

  5. Optionnel : Archivez.

    Une action Archiver distincte masque complètement le devis des vues par défaut tout en préservant toutes les données.

Why this works this way

Une fois Terminé, le devis est masqué du filtre par défaut Actif de votre tableau de bord. Il apparaît sous les filtres Tous, Payés et Terminés. Vous pouvez toujours l'ouvrir, consulter tous les documents, copier le lien public, même créer un avenant rétroactivement (pour des corrections légales de numérotation de factures, des ajustements de périmètre après livraison, des remboursements pour travaux de garantie, etc.).

La rétention de 10 ans s'applique quel que soit le statut de complétion — même après Terminé, tous les PDFs sont immuables dans le stockage R2 avec legal_hold: true. Vous ne pouvez pas supprimer un devis terminé qui a des documents signés (le bouton Supprimer est masqué) ; vous pouvez l'archiver en douceur (bouton Archiver dans le menu Actions) ce qui le retire des vues de liste mais préserve les enregistrements sous-jacents.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Awaiting final payment, then Paid

You've issued the final invoice. The client now owes the remaining balance (full amount minus the deposit they already paid). When the money lands, status flips to `Paid` and the final receipt is generated.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.