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Lifecycle · Article 2.4

Statut : Consulté — votre client a ouvert le lien

Le client a cliqué sur le bouton e-mail, a saisi correctement le PIN, et a vu le devis. Le statut bascule automatiquement de `Envoyé` à `Consulté`. De là, le prochain état est `Signé` (ou `Refusé`).

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

L'événement Consulté est votre moment de « livraison confirmée ». Il vous indique que l'e-mail a été reçu, était ouvrable, que le PIN était correct, et qu'un humain (ou quelqu'un avec accès à la boîte de réception) a réellement vu le devis. Si une semaine s'écoule après Consulté sans Signé, c'est un écart significatif — cela signifie généralement que le client hésite sur quelque chose de précis.

Step by step

  1. Remarquez le changement de badge.

    Le tableau de bord déplace le devis du badge bleu Envoyé au badge indigo Consulté.

  2. Vérifiez la Chronologie.

    Un nouvel événement « Consulté à HH:MM UTC » apparaît avec l'adresse IP (utile si vous devez jamais contester un accès).

  3. Optionnel : envoyez un suivi poli.

    Si 48 heures s'écoulent sans Signé, un rappel amical débloque souvent la situation. Depuis /proposals/{id} → Actions → Envoyer un suivi. Nous pré-remplissons un message de vérification poli dans la langue du devis ; vous pouvez le modifier avant d'envoyer.

  4. Guettez les révisions.

    Si le client clique sur Demander des modifications sur la page publique (rare mais possible), vous recevez un e-mail avec sa note et le devis retourne à un état modifiable.

Badge indigo Consulté, événement dans la Chronologie avec horodatage et IP. La bannière de la page de détail du devis indique « Consulté par le client à HH:MM — en attente de signature ». Le menu déroulant Documents est inchangé.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Signed — legally binding, audit trail captured

The client clicked Sign. Clozo collects an eIDAS-compliant evidence stack, generates the signed Service Agreement PDF, fires confirmation emails to both parties, and queues the deposit invoice. The proposal is now a contract.

Lifecycle

Timeline events: every event type explained

The Timeline component on every proposal detail page records 21+ event types. This is the canonical list with descriptions and triggers, useful when auditing what happened on a proposal.