Skip to main content
Commencer gratuitement

Lifecycle · Article 2.2

Statut : Brouillon — le seul statut où vous pouvez tout modifier

Un brouillon est un devis que vous avez commencé mais pas encore envoyé. Il est modifiable dans chaque champ ; rien n'a été envoyé par e-mail, aucune facture n'existe, aucune piste d'audit au-delà de vos modifications.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Utilisez les brouillons pour composer, itérer, enregistrer pour plus tard ou mettre en scène des devis que vous n'êtes pas prêt à envoyer. Il n'y a pas de limite au nombre de brouillons que vous pouvez avoir. Ils vivent dans votre tableau de bord avec un badge gris Brouillon et dans l'onglet filtre Brouillon sur /proposals.

Step by step

  1. Commencez un nouveau brouillon.

    Cliquez sur + Nouveau devis sur le tableau de bord ou ouvrez /proposals/new. Choisissez un client (ou créez-en un en ligne) et remplissez les champs souhaités.

  2. Enregistrez au fur et à mesure.

    L'assistant sauvegarde automatiquement toutes les 10 secondes. Le badge Enregistré · à l'instant apparaît en haut à droite lorsque les modifications sont persistées.

  3. Prévisualisez le PDF à tout moment.

    L'étape 5 de l'assistant affiche l'aperçu PDF en direct. Utile pour partager un brouillon en interne avec un partenaire ou co-fondateur avant l'envoi.

  4. Supprimez si vous changez d'avis.

    Depuis /proposals/{id}, cliquez sur Supprimer dans Actions. Les brouillons sont supprimés définitivement (pas de suppression douce car il n'y a pas d'obligation d'audit avant l'envoi).

  5. Envoyez lorsque vous êtes prêt.

    Étape 5 → Envoyer. L'assistant valide les champs requis et signale les données manquantes avant la transition.

Why this works this way

Un brouillon est le seul état dans lequel le devis n'a aucun effet juridique. Dès que vous cliquez sur Envoyer, plusieurs choses se produisent simultanément : le PDF est généré et téléversé dans un stockage immuable, un numéro séquentiel (PRO-2026-NNNN) est attribué et réservé, un e-mail est envoyé, un événement dans la Chronologie est créé, et le statut du devis bascule sur Envoyé. À partir de ce moment, les modifications ne sont plus librement autorisées — vous pouvez retirer et modifier (ce qui invalide l'original) mais vous ne pouvez pas modifier silencieusement quoi que ce soit que le client a reçu.

Troubleshooting

Keep reading

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Proposals & Invoices

Templates and recurring proposals — automate the repetitive work

Save a proposal as a template to skip 80% of typing on the next one. Set up a recurring schedule for retainer-style work that reissues monthly, quarterly, or on any cadence you pick.