Skip to main content
Zacznij za darmo

Lifecycle · Article 2.9

Status: Zakończona — cykl życia oferty jest zakończony

Dostarczyłeś pracę, klient zapłacił, oficjalnie zamykasz projekt. `Zakończona` to stan terminalny: nie ma więcej e-maili, nie ma więcej zmian statusu (z wyjątkiem Aneksów, które tworzą gałęzie). Oferta teraz żyje w Twoim archiwum.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Nie auto-kończymy przy płatności, ponieważ „opłacona" nie zawsze oznacza „dostarczona". Możesz otrzymać płatność z góry (zaliczka + końcówka z góry) i nadal być winien tygodnie pracy. Lub możesz dostarczyć, dostać zapłatę i musieć zrobić ostatnią rundę poprawek. Przycisk Oznacz jako zakończoną to Twoje wyraźne potwierdzenie, że wszystko jest pozamiatane.

Step by step

  1. Potwierdź, że praca jest dostarczona.

    Nie klikaj Oznacz jako zakończoną, jeśli klient nadal oczekuje na wyniki.

  2. Kliknij Oznacz jako zakończoną.

    Z /proposals/{id} → panel Akcji. Modal potwierdzenia wymienia, co staje się nieedytowalne.

  3. Opcjonalnie: zostaw notatkę zamykającą.

    Pole tekstowe („Notatki projektowe dla Twoich akt") jest tylko wewnętrzne — przechwytuje szczegóły dla Twojego przyszłego odniesienia (lekcje, temperament klienta itp.).

  4. Status zmienia się na Zakończona.

    Zdarzenie na Osi czasu jest zarejestrowane. Oferta przenosi się poza filtr Aktywne na Twoim panelu.

  5. Opcjonalnie: Archiwizuj.

    Oddzielna akcja Archiwizuj ukrywa ofertę z domyślnych widoków całkowicie, zachowując wszystkie dane.

Why this works this way

Po ustawieniu Zakończona, oferta jest ukryta z domyślnego filtra Aktywne na Twoim panelu. Pojawia się w filtrach Wszystkie, Opłacone i Zakończone. Możesz ją nadal otwierać, przeglądać wszystkie dokumenty, kopiować publiczny link, a nawet tworzyć Aneks wstecznie (dla prawnych korekt numeracji faktur, dostosowań zakresu po dostawie, zwrotów za prace gwarancyjne itp.).

Retencja 10-letnia stosuje się niezależnie od statusu ukończenia — nawet po Zakończona, wszystkie PDF-y są niezmienne w magazynie R2 z legal_hold: true. Nie możesz usunąć zakończonej oferty, która ma jakiekolwiek podpisane dokumenty (przycisk Usuń jest ukryty); możesz ją mięKko-zarchiwizować (przycisk Archiwizuj w menu Akcji), co usuwa ją z widoków listy, ale zachowuje bazowe rekordy.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Awaiting final payment, then Paid

You've issued the final invoice. The client now owes the remaining balance (full amount minus the deposit they already paid). When the money lands, status flips to `Paid` and the final receipt is generated.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.