Skip to main content
Zacznij za darmo

Lifecycle · Article 2.3

Status: Sent — propozycja jest w skrzynce odbiorczej Twojego klienta

Kliknąłeś `Send`. PDF jest wyrenderowany, e-mail jest w drodze, numer propozycji jest przypisany, a ślad audytowy zaczyna się tutaj. Teraz czekasz — aż klient otworzy (`Viewed`) lub podpisze (`Signed`).

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Status Sent to Twój pierwszy punkt kontrolny. Większość klientów otwiera w ciągu kilku minut; niektórym zajmuje to dni. Dopóki nie otworzą, nie masz sygnału poza znacznikiem czasu na osi czasu. Gdy otworzą link, status zmienia się na Viewed i zobaczysz dokładnie, kiedy.

Step by step

  1. Potwierdź, że wysyłka się powiodła.

    Zielony toast „Proposal sent to {client email}" pojawia się u góry pulpitu. Oś czasu rejestruje „Sent at 14:32 UTC" ze szczegółem zdarzenia, jaki e-mail został użyty.

  2. Opcjonalnie: skopiuj link publiczny.

    Ze strony szczegółów propozycji kliknij Copy link w Actions. Przydatne, jeśli chcesz wysłać przez Slack, WhatsApp lub własnego klienta e-mail — link publiczny działa równolegle z e-mailem.

  3. Opcjonalnie: wyślij ponownie.

    Jeśli klient mówi, że nie dostał, kliknij Resend z Actions. Świeży e-mail wychodzi z nowym 4-cyfrowym PIN-em (stary PIN jest unieważniany, aby zapobiec dezorientacji).

  4. Czekaj.

    To wszystko. Większość podpisów następuje w ciągu 48 godzin; średnia w całym Clozo to 11 godzin od Sent do Signed.

Niebieska plakietka Sent na pulpicie. Zdarzenie osi czasu „Sent at HH:MM UTC". Lista Documents zawiera PDF propozycji (PRO-XXXX). Menu Actions pokazuje: Resend, Copy link, Withdraw, Duplicate.

Why this works this way

Dlaczego osobny kod PIN, a nie po prostu zaufanie linkowi e-mail? Przesyłanie e-maili dalej jest niekontrolowane — gdy e-mail trafi do skrzynki odbiorczej, trudno wiedzieć, kto jeszcze ma do niej dostęp (asystenci, IT, zgubione laptopy). PIN to lekki drugi czynnik: kradzież e-maila nie wystarczy; potrzebujesz również czterech cyfr wydrukowanych w środku. Rejestrujemy adres IP i User-Agent każdej próby wpisania PIN-u, więc jeśli kiedykolwiek będziesz musiał zakwestionować podpis, masz dowód na to, kto uzyskał dostęp do dokumentu.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Viewed — your client has opened the link

The client clicked the email button, entered the PIN correctly, and saw the proposal. Status flips from `Sent` to `Viewed` automatically. From here, the next state is `Signed` (or `Declined`).

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.

Refunds & Notifications

What to do when an email didn't arrive

A diagnostic flowchart for the most common case — your client (or you) is missing an email Clozo should have sent. Five checks, in order, that resolve 95% of cases.