Skip to main content
Zacznij za darmo

Lifecycle · Article 2.2

Status: Draft — jedyny status, w którym możesz edytować wszystko

Wersja robocza to propozycja, którą zacząłeś, ale jeszcze nie wysłałeś. Edytowalna w każdym polu; nic nie zostało wysłane e-mailem, nie ma faktury, nie ma śladu audytowego poza Twoimi edycjami.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Używaj wersji roboczych do komponowania, iterowania, zapisywania na później lub przygotowywania propozycji, których jeszcze nie jesteś gotowy wysłać. Nie ma limitu, ile wersji roboczych możesz mieć. Znajdują się one na pulpicie z szarą plakietką Draft oraz w zakładce filtra Draft na /proposals.

Step by step

  1. Rozpocznij nową wersję roboczą.

    Kliknij + New proposal na pulpicie lub otwórz /proposals/new. Wybierz klienta (lub utwórz inline) i wypełnij dowolne pola, które chcesz.

  2. Zapisuj na bieżąco.

    Kreator auto-zapisuje co 10 sekund. Plakietka Saved · just now pojawia się w prawym górnym rogu, gdy zmiany są utrwalone.

  3. Wyświetl podgląd PDF w dowolnym momencie.

    Krok 5 kreatora renderuje podgląd PDF na żywo. Przydatny do podzielenia się wersją roboczą wewnętrznie z partnerem lub współzałożycielem przed wysłaniem.

  4. Usuń, jeśli zmienisz zdanie.

    Z /proposals/{id} kliknij Delete w Actions. Wersje robocze usuwają się twardo (brak miękkiego usuwania, ponieważ przed wysłaniem nie ma obowiązku audytowego).

  5. Wyślij, gdy będziesz gotowy.

    Krok 5 → Send. Kreator waliduje wymagane pola i wskazuje brakujące dane przed przejściem.

Why this works this way

Wersja robocza to jedyny stan, w którym propozycja nie ma żadnego skutku prawnego. Gdy tylko klikniesz Send, kilka rzeczy dzieje się jednocześnie: PDF jest renderowany i przesyłany do niezmiennej pamięci masowej, sekwencyjny numer (PRO-2026-NNNN) jest przypisywany i rezerwowany, e-mail wychodzi, tworzone jest zdarzenie osi czasu, a status propozycji zmienia się na Sent. Od tej chwili edycje nie są już swobodnie dozwolone — możesz wycofać i edytować (co unieważnia oryginał), ale nie możesz po cichu zmienić niczego, co klient otrzymał.

Troubleshooting

Keep reading

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Proposals & Invoices

Templates and recurring proposals — automate the repetitive work

Save a proposal as a template to skip 80% of typing on the next one. Set up a recurring schedule for retainer-style work that reissues monthly, quarterly, or on any cadence you pick.