Skip to main content
Zacznij za darmo

Lifecycle · Article 2.7

Status: W trakcie — zaliczka rozliczona, projekt trwa, faktura końcowa gotowa

Jesteś między zaliczką a płatnością końcową. Faktura końcowa jest wstępnie wyrenderowana i gotowa do wystawienia gdy skończysz. Clozo nie śledzi tutaj postępu projektu — Ty to robisz — ale czeka aż powiesz `gotowe`.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

To najdłużej żyjący status dla większości projektów — dni do miesięcy w zależności od Twojej pracy. Prawie nie ma nic do zrobienia dla Clozo podczas tej fazy z wyjątkiem czekania na Twoje działanie. Jedynym proaktywnym wyzwalaczem jest jeśli ustawiłeś termin dla oferty, który minął bez ukończenia (Clozo może opcjonalnie wysłać Ci przypomnienie; konfigurowalne per-ofertę).

Step by step

  1. Wykonaj pracę.

    Poza Clozo. Pracuj ciężko, dostarczaj świetnych rzeczy, komunikuj się z klientem.

  2. Gdy skończysz, kliknij Wystaw fakturę końcową.

    Z /proposals/{id} → panel Akcji. Status zmienia się na Oczekuje na płatność końcową. Wstępnie wyrenderowana faktura końcowa jest wysyłana natychmiast (bez czekania).

  3. (Opcjonalnie) Jeśli zakres zmienia się w połowie projektu, utwórz Aneks.

    Z Akcji → Zaproponuj zmianę zakresu. Przeprowadza Cię przez kreator; klient go podpisuje; faktura końcowa automatycznie odzwierciedla nowy zakres.

  4. (Opcjonalnie) Śledź kamienie milowe dla własnego odniesienia.

    Dodaj Notatki ze strony szczegółów oferty. Są wewnętrzne — nigdy nie wysyłane do klienta.

Bursztynowa odznaka W trakcie. Panel akcji pokazuje: Wystaw fakturę końcową, Zaproponuj zmianę zakresu, Oznacz jako ukończoną bez faktury końcowej (rzadkie — dla wstecznych anulowań zakresu=zero). Oś czasu pokazuje długą przerwę między Zaliczka opłacona a przyszłym zdarzeniem Faktura końcowa wystawiona.

Nie ma przycisku Usuń ofertę — ofert W trakcie nie można bezpośrednio usunąć, ponieważ pieniądze zaliczki zostały już pobrane. Żeby zwrócić opłaconą zaliczkę, otwórz czerwone oznaczenie 'Zwróć wszystko' w kreatorze aneksu (Krok 1) — ustawia ilość każdej pozycji na 0, zmniejsza revised_total do 0, a po podpisaniu przez klienta kaskada w process_amendment_signed wystawia Storno + KorektaFaktury zaliczkowej + Nota kredytowa i inicjuje zwrot Stripe. Backend odrzuca DELETE na in_work z HTTP 409 in_work_requires_amendment (zgodnie z [D-125]).

Why this works this way

Rozważaliśmy pokazanie tutaj kontrolek postępu projektu (kamienie milowe, procent ukończenia itp.), ale celowo tego nie zrobiliśmy. Zarządzanie projektami to zasadniczo inny problem od zarządzania ofertami i płatnościami, a aplikacje, które próbują robić oba, kończą robiąc oba źle. Jeśli potrzebujesz kamieni milowych, użyj dedykowanego narzędzia PM (Linear, Notion, ClickUp) i utrzymuj Clozo skupione na łańcuchu umów i pieniędzy.

Jedynym przepływem, który obsługujemy podczas W trakcie, jest Aneks. Jeśli zakres zmienia się w połowie projektu — klient chce więcej stron, mniej funkcji, zmiana terminu, wzrost budżetu — możesz stworzyć Aneks, który aktualizuje umowę i (w zależności od kierunku) wystawia nową fakturę lub zwraca część zaliczki. Patrz Sekcja 7.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Deposit paid — work can start

The deposit landed (Stripe webhook or manual confirmation). Clozo flips the status, queues the deposit receipt PDF, and starts a behind-the-scenes job to pre-render the final invoice. You can begin the work.

Lifecycle

Status: Awaiting final payment, then Paid

You've issued the final invoice. The client now owes the remaining balance (full amount minus the deposit they already paid). When the money lands, status flips to `Paid` and the final receipt is generated.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.

Proposals & Invoices

The final invoice (INV-) — Schlussrechnung, facture de solde

The final invoice closes the project. It states the full work value, then explicitly references the deposit invoice and **deducts both the deposit amount and the deposit VAT**, so you don't pay tax twice. This deduction is mandated by §14 UStG and parallel rules across the EU.