Lifecycle · Article 2.10
Status: Odrzucona — klient powiedział nie
Klient kliknął `Odrzuć` na publicznej stronie, opcjonalnie napisał powód. Status zmienia się na `Odrzucona`. Żadna faktura nie jest wystawiana, żadne pieniądze nie przechodzą rąk, i oferta jest skończona.
Where this fits in the lifecycle
Draft
Only you can see this. Edit anything.
Sent
Email landed in the client's inbox.
Viewed
Client opened the link — awaiting decision.
Signed
Legally binding. Audit trail captured.
Deposit paid
Money in escrow. You can start work.
In work
Project running. Final invoice ready when you're done.
Paid
Final invoice settled. Just one click left.
Completed
Closed. Archived. You did the thing.
Odrzucenie to najczystszy możliwy negatywny wynik — żadne pieniądze się nie ruszyły, żadna umowa nie została podpisana, żadnych prawnych komplikacji. Najbardziej pożyteczną rzeczą, którą klient może zrobić, jest zostawienie jednowierszowego powodu, żebyś rozumiał dlaczego; mniej więcej przez połowę czasu, odrzucenie jest do odratowania przez podretuszowanie oferty.
Step by step
Klient klika Odrzuć.
Publiczna strona pokazuje link „Odrzuć tę ofertę" poniżej przycisku Podpisz. Są proszeni o opcjonalny powód.
Status zmienia się na
Odrzucona.Zdarzenie na Osi czasu jest zarejestrowane ze znacznikiem czasu i tekstem powodu.
E-mail wychodzi do Ciebie.
Temat: „Oferta odrzucona: [tytuł projektu]". Treść zawiera powód klienta (jeśli podany) i prośbę „Skontaktuj się" (nie wysyłamy automatycznie e-maila do klienta; to Twoja decyzja).
(Opcjonalnie) Skontaktuj się z klientem.
Powód odrzucenia jest na stronie szczegółów oferty; rozważ krótki osobisty e-mail z pytaniem, czy coś konkretnego można dostosować.
(Opcjonalnie) Zduplikuj i popraw.
Z Akcji →
Zduplikuj jako szkic. Nowy numer PRO jest przypisywany dopiero gdy wyślesz ponownie. Idealne dla poprawionego cennika lub zakresu.
Czerwona odznaka Odrzucona. Banner na stronie szczegółów pokazuje powód odrzucenia kursywą. Panel akcji oferuje: Zduplikuj jako szkic, Archiwizuj, Wyślij notatkę uzupełniającą.
Why this works this way
Nie sugerujemy automatycznie przepływu „popraw i wyślij ponownie" gdy klient odrzuca, ponieważ większość powodów odrzucenia nie jest naprawialna przez podretuszowanie oferty — chodzi o budżet, timing, zakres lub chemię. Pokazujemy powód odrzucenia prominentnie na stronie szczegółów oferty, żebyś miał go przed sobą przy podejmowaniu następnych kroków. Jeśli powód jest naprawialny (np. „za wysoka cena" → popraw ceny), przepływ duplikowania jako szkicu to jedno kliknięcie.
Jeśli odrzucenie nastąpi po opłaceniu zaliczki (rzadkie — zazwyczaj klient podpisuje przed płaceniem), zaliczka jest wstrzymana i przepływ zwrotu może być wyzwolony ręcznie. To jest głównie przypadek teoretyczny; w praktyce odrzucenia zdarzają się przed podpisaniem.
Troubleshooting
Keep reading
Lifecycle
Status: Sent — the proposal is in your client's inbox
You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).
Refunds & Notifications
When refunds happen: the Δ_REFUND amendment branches
A refund in Clozo is always tied to a Δ_REFUND amendment branch — partial (revised total smaller than deposit paid) or full (revised total at zero). The amendment is the legal trigger; the refund is the cash consequence.