Skip to main content
Zacznij za darmo

Lifecycle · Article 2.4

Status: Viewed — Twój klient otworzył link

Klient kliknął przycisk e-maila, poprawnie wpisał PIN i zobaczył propozycję. Status zmienia się z `Sent` na `Viewed` automatycznie. Stąd następnym stanem jest `Signed` (lub `Declined`).

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Zdarzenie Viewed to Twoja chwila „dostarczono". Mówi Ci, że e-mail został odebrany, można było go otworzyć, PIN był poprawny, a człowiek (lub ktoś z dostępem do skrzynki) faktycznie zobaczył propozycję. Jeśli minie tydzień po Viewed bez Signed, to znacząca przerwa — zwykle oznacza, że klient waha się w sprawie czegoś konkretnego.

Step by step

  1. Zauważ zmianę plakietki.

    Pulpit przenosi propozycję z niebieskiej Sent do indygo Viewed.

  2. Sprawdź oś czasu.

    Pojawia się nowe zdarzenie „Viewed at HH:MM UTC" z adresem IP (przydatne, jeśli kiedykolwiek będziesz musiał zakwestionować dostęp).

  3. Opcjonalnie: wyślij grzeczne przypomnienie.

    Jeśli minie 48 godzin bez Signed, przyjazne przypomnienie często odblokowuje sprawę. Z /proposals/{id} → Actions → Send follow-up. Wstępnie wypełniamy grzeczny check-in w języku propozycji; możesz edytować przed wysłaniem.

  4. Obserwuj zmiany.

    Jeśli klient kliknie Request changes na publicznej stronie (rzadkie, ale możliwe), otrzymujesz e-mail z jego notatką, a propozycja wraca do stanu edytowalnego.

Indygo plakietka Viewed, zdarzenie osi czasu ze znacznikiem czasu i IP. Baner szczegółów propozycji mówi „Viewed by client at HH:MM — awaiting signature". Lista Documents bez zmian.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Signed — legally binding, audit trail captured

The client clicked Sign. Clozo collects an eIDAS-compliant evidence stack, generates the signed Service Agreement PDF, fires confirmation emails to both parties, and queues the deposit invoice. The proposal is now a contract.

Lifecycle

Timeline events: every event type explained

The Timeline component on every proposal detail page records 21+ event types. This is the canonical list with descriptions and triggers, useful when auditing what happened on a proposal.