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Lifecycle · Article 2.9

Estado: Completada — el ciclo de vida de la propuesta ha terminado

Ha entregado el trabajo, el cliente ha pagado, marca el proyecto oficialmente como cerrado. `Completada` es un estado terminal: no más correos, no más cambios de estado (salvo los Anexos, que crean ramas). La propuesta vive ahora en su archivo.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

No completamos automáticamente al cobrar porque "pagado" no siempre significa "entregado". Puede recibir el pago por adelantado (anticipo + final por adelantado) y aún deber semanas de trabajo. O puede entregar, cobrar y tener que hacer una última ronda de revisiones. El botón Marcar como completada es su confirmación explícita de que todo ha quedado cerrado.

Step by step

  1. Confirme que el trabajo está entregado.

    No haga clic en Marcar como completada si el cliente aún espera entregables.

  2. Haga clic en Marcar como completada.

    Desde /proposals/{id} → panel de Acciones. La ventana modal de confirmación enumera lo que pasa a ser no editable.

  3. Opcional: deje una nota de cierre.

    Un campo de texto ("Notas del proyecto para su archivo") es solo interno — captura detalles para su referencia futura (lecciones aprendidas, carácter del cliente, etc.).

  4. El estado pasa a Completada.

    Se registra el evento en la línea de tiempo. La propuesta sale del filtro Activas del panel.

  5. Opcional: archivar.

    Una acción separada Archivar oculta la propuesta de las vistas por defecto, conservando todos los datos.

Why this works this way

Una vez Completada, la propuesta queda oculta del filtro por defecto Activas del panel. Aparece en los filtros Todas, Pagadas y Completadas. Puede seguir abriéndola, ver todos los documentos, copiar el enlace público e incluso crear un Anexo de forma retroactiva (para correcciones legales en la numeración de facturas, ajustes de alcance tras la entrega, reembolsos por garantía, etc.).

La conservación a 10 años se aplica con independencia del estado de finalización — incluso tras Completada, todos los PDFs son inmutables en el almacenamiento R2 con legal_hold: true. No puede borrar una propuesta completada que tenga documentos firmados (el botón Eliminar está oculto); puede archivarla en modo lógico (Archivar en el menú Acciones), lo que la quita de las vistas de lista pero preserva los registros subyacentes.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Awaiting final payment, then Paid

You've issued the final invoice. The client now owes the remaining balance (full amount minus the deposit they already paid). When the money lands, status flips to `Paid` and the final receipt is generated.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.