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Lifecycle · Article 2.4

Estado: Vista — su cliente ha abierto el enlace

El cliente ha hecho clic en el botón del correo, ha introducido el PIN correctamente y ha visto la propuesta. El estado pasa de `Enviada` a `Vista` automáticamente. A partir de aquí, el siguiente estado es `Firmada` (o `Rechazada`).

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

El evento Vista es su momento de "entrega confirmada". Le dice que el correo se ha recibido, que se podía abrir, que el PIN era correcto y que un humano (o alguien con acceso a la bandeja) ha visto la propuesta. Si pasa una semana tras Vista sin Firmada, eso es un hueco significativo — suele indicar que el cliente está dudando sobre algo concreto.

Step by step

  1. Fíjese en el cambio de insignia.

    El panel pasa la propuesta de azul Enviada a índigo Vista.

  2. Revise la línea de tiempo.

    Aparece un evento nuevo "Vista a las HH:MM UTC" con la dirección IP (útil si en algún momento necesita impugnar el acceso).

  3. Opcional: envíe un seguimiento amable.

    Si pasan 48 horas sin Firmada, un recordatorio amable suele desbloquear la situación. Desde /proposals/{id} → Acciones → Enviar seguimiento. Prerrellenamos un mensaje educado en el idioma de la propuesta; puede editarlo antes de enviarlo.

  4. Esté atento a revisiones.

    Si el cliente hace clic en Solicitar cambios en la página pública (poco habitual, pero posible), recibirá un correo con su nota y la propuesta vuelve a un estado editable como borrador.

Insignia índigo Vista, evento en la línea de tiempo con marca de tiempo e IP. El banner de detalle dice "Vista por el cliente a las HH:MM — esperando firma". El desplegable Documentos no cambia.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Signed — legally binding, audit trail captured

The client clicked Sign. Clozo collects an eIDAS-compliant evidence stack, generates the signed Service Agreement PDF, fires confirmation emails to both parties, and queues the deposit invoice. The proposal is now a contract.

Lifecycle

Timeline events: every event type explained

The Timeline component on every proposal detail page records 21+ event types. This is the canonical list with descriptions and triggers, useful when auditing what happened on a proposal.