Lifecycle · Article 2.2
Estado: Borrador — el único estado en el que puede editarlo todo
Un borrador es una propuesta que ha empezado pero todavía no ha enviado. Todos los campos son editables; no se ha enviado ningún correo, no existe factura, no hay rastro de auditoría más allá de sus ediciones.
Where this fits in the lifecycle
Draft
Only you can see this. Edit anything.
Sent
Email landed in the client's inbox.
Viewed
Client opened the link — awaiting decision.
Signed
Legally binding. Audit trail captured.
Deposit paid
Money in escrow. You can start work.
In work
Project running. Final invoice ready when you're done.
Paid
Final invoice settled. Just one click left.
Completed
Closed. Archived. You did the thing.
Use los borradores para redactar, iterar, guardar para más tarde o preparar propuestas que aún no quiere enviar. No hay límite en el número de borradores que puede tener. Viven en su panel con una insignia gris Borrador y en la pestaña de filtro Borrador de /proposals.
Step by step
Inicie un borrador nuevo.
Haga clic en
+ Nueva propuestaen el panel o abra/proposals/new. Elija un cliente (o créelo en línea) y rellene los campos que quiera.Guarde sobre la marcha.
El asistente autoguarda cada 10 segundos. La insignia
Guardado · ahora mismoaparece arriba a la derecha cuando los cambios quedan persistidos.Previsualice el PDF cuando quiera.
El paso 5 del asistente renderiza la vista previa del PDF en vivo. Útil para compartir un borrador internamente con un socio o cofundador antes de enviarlo.
Elimínelo si cambia de opinión.
Desde
/proposals/{id}haga clic enEliminaren Acciones. Los borradores se borran de forma definitiva (no hay borrado lógico, porque antes del envío no existe obligación de auditoría).Envíe cuando esté listo.
Paso 5 →
Enviar. El asistente valida los campos obligatorios y muestra cualquier dato que falte antes de la transición.
Why this works this way
El borrador es el único estado en el que la propuesta no tiene ningún efecto legal. En cuanto hace clic en Enviar ocurren varias cosas a la vez: se renderiza el PDF y se sube al almacenamiento inmutable, se asigna y reserva un número secuencial (PRO-2026-NNNN), sale el correo, se crea un evento en la línea de tiempo y el estado de la propuesta pasa a Enviada. A partir de ese momento, ya no se pueden editar campos libremente — puede retirarla y editarla (lo que invalida la original) pero no puede cambiar en silencio nada de lo que recibió el cliente.
Troubleshooting
Keep reading
Quick Start
Send your first proposal
From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.
Lifecycle
Status: Sent — the proposal is in your client's inbox
You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).
Proposals & Invoices
Templates and recurring proposals — automate the repetitive work
Save a proposal as a template to skip 80% of typing on the next one. Set up a recurring schedule for retainer-style work that reissues monthly, quarterly, or on any cadence you pick.