Skip to main content
Empezar gratis

Lifecycle · Article 2.3

Estado: Enviada — la propuesta está en la bandeja del cliente

Ha hecho clic en `Enviar`. El PDF se ha renderizado, el correo va de camino, se ha asignado el número de propuesta y empieza aquí el rastro de auditoría. Ahora toca esperar — hasta que el cliente la abra (`Vista`) o la firme (`Firmada`).

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

El estado Enviada es su primer punto de control. La mayoría de clientes la abren en minutos; otros tardan días. Hasta que la abran, no tiene más señal que la marca de tiempo en la línea de tiempo. Cuando abran el enlace, el estado pasa a Vista y verá el momento exacto.

Step by step

  1. Confirme que el envío fue correcto.

    Aparece un aviso verde "Propuesta enviada a {correo del cliente}" en la parte superior del panel. La línea de tiempo registra "Enviada a las 14:32 UTC" con el detalle del correo utilizado.

  2. Opcional: copie el enlace público.

    Desde la página de detalle de la propuesta, haga clic en Copiar enlace en Acciones. Útil si también quiere enviarlo por Slack, WhatsApp o su propio cliente de correo — el enlace público funciona en paralelo con el correo.

  3. Opcional: reenvíe.

    Si el cliente dice que no le ha llegado, haga clic en Reenviar en Acciones. Sale un correo nuevo con un PIN de 4 dígitos nuevo (el PIN antiguo se invalida para evitar confusiones).

  4. Espere.

    Eso es todo. La mayor parte de las firmas ocurren en menos de 48 horas; la media en todas las propuestas de Clozo es de 11 horas entre Enviada y Firmada.

Insignia azul Enviada en el panel. Evento en la línea de tiempo "Enviada a las HH:MM UTC". El desplegable Documentos contiene el PDF de la propuesta (PRO-XXXX). El menú Acciones muestra: Reenviar, Copiar enlace, Retirar, Duplicar.

Why this works this way

¿Por qué un código PIN aparte y no fiarse solo del enlace del correo? El reenvío de correo no se controla — una vez que un correo aterriza en una bandeja, es difícil saber quién más tiene acceso (asistentes, IT, portátiles perdidos). El PIN es un segundo factor ligero: robar el correo no basta; también se necesitan los cuatro dígitos impresos dentro. Registramos la IP y el User-Agent de cada intento de introducción del PIN, de modo que si en algún momento necesita impugnar una firma, dispone de pruebas de quién accedió al documento.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Viewed — your client has opened the link

The client clicked the email button, entered the PIN correctly, and saw the proposal. Status flips from `Sent` to `Viewed` automatically. From here, the next state is `Signed` (or `Declined`).

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.

Refunds & Notifications

What to do when an email didn't arrive

A diagnostic flowchart for the most common case — your client (or you) is missing an email Clozo should have sent. Five checks, in order, that resolve 95% of cases.