Skip to main content
Zacznij za darmo

Troubleshooting & Reference · Article 7.13

„Mój klient odrzucił ofertę — co teraz?"

Odrzucona oferta nie jest martwa — możesz negocjować, poprawiać i wysyłać ponownie. Clozo nie wskrzesza jej automatycznie; tworzysz nową ofertę (lub duplikujesz starą), gdy uzgodnisz nowe warunki.

Odrzucona oferta zazwyczaj oznacza niezgodność co do ceny, zakresu lub terminu. Clozo zachowuje oryginalny artefakt w Twoich dokumentach i oferuje jednorazowe powielenie, aby rozpocząć nowe negocjacje.

Step by step

  1. Przeczytaj powód odrzucenia.

    Sprawdź e-mail i zdarzenie na osi czasu dla notatki klienta.

  2. Zdecyduj o kolejnych krokach.

    Negocjuj przez swój normalny kanał (e-mail, rozmowa telefoniczna) i uzgodnij nowe warunki.

  3. Zduplikuj jako szkic.

    Z odrzuconej oferty → Akcje → Duplikuj jako szkic.

  4. Edytuj nowy szkic

    zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

  5. Wyślij świeżo.

    Ten sam klient, nowy PIN, nowy numer oferty.

Why this works this way

Gdy klient klika Odrzuć na publicznej stronie oferty, dzieją się trzy rzeczy: 1. Status oferty zmienia się na Declined. Stan końcowy — nie można cofnąć. 2. Zdarzenie na osi czasu rejestruje odrzucenie ze znacznikiem czasu i (jeśli podano) swobodnym powodem klienta. 3. Do Ciebie wysyłany jest e-mail (send_proposal_declined_email w tasks.py L1562) ze szczegółami odrzucenia.

PDF oferty pozostaje w R2; ścieżka audytu pozostaje w bazie danych. Dla celów podatkowych odrzucone oferty nie generują żadnej faktury, więc nie ma żadnego wpływu na VAT ani księgowość.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Declined — the client said no

The client clicked `Decline` on the public page, optionally wrote a reason. Status moves to `Declined`. No invoice is issued, no money changes hands, and the proposal is over.

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.