Lifecycle · Article 2.1
Der Angebotslebenszyklus von Anfang bis Ende
Jedes Angebot durchläuft bis zu neun Statusübergänge, bei denen zwei Akteure (Sie und Ihr Kunde) die Kontrolle wechselweise übernehmen. Dies ist die kanonische Übersicht.
Das ist die meistgemerkte Seite in Clozos Dokumentation. Wenn Sie nicht sicher sind, wo ein Angebot steht, warum eine Aktion nicht verfügbar ist oder welche E-Mail gerade herausgegangen ist, suchen Sie den aktuellen Status im Diagramm unten und klicken Sie auf den zugehörigen Detailartikel. Jede Status-Schaltfläche ist ein direkter Link.
Quick visual tour
Step 1: Jedes Angebot beginnt hier. Acht Status voraus, zwei Ausstiegspunkte.
Step 2: Status 1: Entwurf. Nur Sie können ihn sehen. Frei bearbeiten.
Step 3: Status in der Mitte: Kunde unterzeichnet, Anzahlung bezahlt, Sie sind in der Arbeit.
Step 4: Schlussrechnung beglichen. Geld landet auf Ihrem Konto.
Step 5: Abgeschlossen erreicht – das Angebot ist geschlossen und archiviert.
Step 6: Zwei Ausstiegspunkte: Abgelehnt (Kunde sagt nein) und Abgelaufen (90 Tage Stille).
Ein Statusbadge auf jedem Angebot in Ihrem Dashboard, die Timeline auf der Angebotsdetailseite und ein Seitenbanner ("Auf Kundenunterschrift warten", "Zahlung eingegangen" usw.), das eine Ein-Satz-Statuszusammenfassung in verständlicher Sprache gibt.
Why this works this way
Der Lebenszyklus ist im Backend als endlicher Zustandsautomat implementiert (backend/apps/proposals/models.py:Proposal.STATUS_*). Das Statusfeld ist die einzige Wahrheitsquelle – jedes UI-Element, jeder E-Mail-Auslöser, jede Schaltflächensichtbarkeit und jeder Webhook-Handler liest daraus. Wir zeigen die Übergänge im Diagramm, damit Sie vorhersagen können, was als nächstes kommt, ohne die Implementierung zu kennen.
Das Zwei-Akteur-Schwimmbahn-Format macht explizit, welche Übergänge Sie auslösen können und welche der Kunde auslöst. Die meisten Freiberufler-Tool-Dokumente fassen das in einen linearen Ablauf zusammen, was die Kernaussage verschleiert: Von Gesendet bis Unterzeichnet warten Sie auf den Kunden; Sie haben keine Schaltfläche, um den Zustand voranzutreiben. Einige Zustände (wie Aufgerufen) kann nur der Kunde auslösen.
Troubleshooting
Keep reading
Lifecycle
Status: Draft — the only status where you can edit everything
A draft is a proposal you've started but not yet sent. It's editable in every field; nothing has been emailed, no invoice exists, no audit trail beyond your edits.
Lifecycle
Status: Sent — the proposal is in your client's inbox
You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).
Lifecycle
Status: Signed — legally binding, audit trail captured
The client clicked Sign. Clozo collects an eIDAS-compliant evidence stack, generates the signed Service Agreement PDF, fires confirmation emails to both parties, and queues the deposit invoice. The proposal is now a contract.
Lifecycle
Status: Awaiting final payment, then Paid
You've issued the final invoice. The client now owes the remaining balance (full amount minus the deposit they already paid). When the money lands, status flips to `Paid` and the final receipt is generated.
Lifecycle
Timeline events: every event type explained
The Timeline component on every proposal detail page records 21+ event types. This is the canonical list with descriptions and triggers, useful when auditing what happened on a proposal.