Lifecycle · Article 2.10
Status: Abgelehnt — der Kunde hat Nein gesagt
Der Kunde hat auf der öffentlichen Seite auf `Ablehnen` geklickt und optional einen Grund angegeben. Der Status wechselt zu `Abgelehnt`. Es wird keine Rechnung ausgestellt, kein Geld wechselt den Besitzer, und das Angebot ist abgeschlossen.
Where this fits in the lifecycle
Draft
Only you can see this. Edit anything.
Sent
Email landed in the client's inbox.
Viewed
Client opened the link — awaiting decision.
Signed
Legally binding. Audit trail captured.
Deposit paid
Money in escrow. You can start work.
In work
Project running. Final invoice ready when you're done.
Paid
Final invoice settled. Just one click left.
Completed
Closed. Archived. You did the thing.
Eine Ablehnung ist das sauberste mögliche negative Ergebnis — kein Geld hat sich bewegt, kein Vertrag wurde unterzeichnet, keine rechtliche Verwicklung. Das Nützlichste, was der Kunde tun kann, ist einen kurzen Grund zu hinterlassen, damit Sie verstehen, warum; etwa die Hälfte der Zeit ist eine Ablehnung mit einem überarbeiteten Angebot wiederherstellbar.
Step by step
Der Kunde klickt auf „Ablehnen".
Die öffentliche Seite zeigt einen Link „Dieses Angebot ablehnen" unterhalb der Schaltfläche „Unterzeichnen". Der Kunde wird nach einem optionalen Grund gefragt.
Status wechselt zu
Abgelehnt.Timeline-Ereignis mit Zeitstempel und Grundtext aufgezeichnet.
E-Mail geht an Sie raus.
Betreff: „Angebot abgelehnt: [Projekttitel]". Der Text enthält den Grund des Kunden (falls angegeben) und einen „In Kontakt treten"-Hinweis (wir senden dem Kunden keine weitere automatische E-Mail; das liegt bei Ihnen).
(Optional) Den Kunden kontaktieren.
Der Ablehnungsgrund befindet sich auf der Angebotsdetailseite; erwägen Sie eine kurze persönliche E-Mail, um zu erkunden, ob etwas Bestimmtes angepasst werden kann.
(Optional) Duplizieren und überarbeiten.
Über Aktionen →
Als Entwurf duplizieren. Eine neue PRO-Nummer wird erst beim erneuten Senden vergeben. Ideal für überarbeitete Preisgestaltung oder Umfang.
Rotes Abgelehnt-Abzeichen. Banner auf der Detailseite zeigt den Ablehnungsgrund kursiv. Aktionsbereich bietet: Als Entwurf duplizieren, Archivieren, Folgenotiz senden.
Why this works this way
Wir schlagen keinen automatischen „Überarbeiten und erneut senden"-Workflow vor, wenn ein Kunde ablehnt, weil die meisten Ablehnungsgründe nicht durch Anpassung des Angebots behoben werden können — sie betreffen Budget, Timing, Umfang oder Chemie. Wir zeigen den Ablehnungsgrund prominent auf der Angebotsdetailseite, sodass Sie ihn vor sich haben, wenn Sie die nächsten Schritte entscheiden. Wenn der Grund behebbar ist (z. B. „Preis zu hoch" → Preisgestaltung überarbeiten), ist der Workflow „Als Entwurf duplizieren" einen Klick entfernt.
Wenn die Ablehnung nach der Anzahlungszahlung erfolgt (selten — normalerweise unterzeichnet der Kunde vor der Zahlung), wird die Anzahlung einbehalten und der Erstattungsablauf kann manuell ausgelöst werden. Dies ist meist ein theoretischer Fall; in der Praxis erfolgen Ablehnungen vor der Unterzeichnung.
Troubleshooting
Keep reading
Lifecycle
Status: Sent — the proposal is in your client's inbox
You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).
Refunds & Notifications
When refunds happen: the Δ_REFUND amendment branches
A refund in Clozo is always tied to a Δ_REFUND amendment branch — partial (revised total smaller than deposit paid) or full (revised total at zero). The amendment is the legal trigger; the refund is the cash consequence.