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Lifecycle · Article 2.2

Status: Draft — der einzige Status, in dem Sie alles bearbeiten können

Ein Entwurf ist ein Angebot, das Sie begonnen, aber noch nicht versendet haben. Jedes Feld ist editierbar; nichts wurde per E-Mail versendet, es existiert keine Rechnung, kein Audit-Trail außer Ihren Änderungen.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Nutzen Sie Entwürfe zum Verfassen, Iterieren, Zwischenspeichern oder Vorbereiten von Angeboten, die Sie noch nicht versenden möchten. Es gibt kein Limit für die Anzahl der Entwürfe. Sie liegen mit einem grauen Draft-Badge auf Ihrem Dashboard und im Draft-Filter-Tab unter /proposals.

Step by step

  1. Neuen Entwurf starten.

    Klicken Sie im Dashboard auf + New proposal oder öffnen Sie /proposals/new. Wählen Sie einen Kunden (oder legen Sie direkt einen neuen an) und füllen Sie die gewünschten Felder aus.

  2. Speichern während des Bearbeitens.

    Der Assistent speichert alle 10 Sekunden automatisch. Oben rechts erscheint der Hinweis Saved · just now, sobald Änderungen persistiert sind.

  3. PDF jederzeit ansehen.

    Schritt 5 des Assistenten zeigt eine Live-PDF-Vorschau. Praktisch, um einen Entwurf intern mit einem Partner oder Mitgründer zu teilen, bevor er versendet wird.

  4. Verwerfen, wenn Sie es sich anders überlegen.

    Klicken Sie unter /proposals/{id} im Aktionsmenü auf Delete. Entwürfe werden hart gelöscht (kein Soft-Delete, weil vor dem Versand keine Aufbewahrungspflicht besteht).

  5. Versenden, wenn Sie bereit sind.

    Schritt 5 → Send. Der Assistent prüft Pflichtfelder und meldet fehlende Daten, bevor er den Statuswechsel durchführt.

Why this works this way

Der Entwurf ist der einzige Zustand, in dem das Angebot keinerlei rechtliche Wirkung entfaltet. Sobald Sie auf Send klicken, geschehen mehrere Dinge auf einmal: Das PDF wird gerendert und in unveränderbarem Speicher abgelegt, eine fortlaufende Nummer (PRO-2026-NNNN) wird vergeben und reserviert, eine E-Mail geht hinaus, ein Timeline-Ereignis wird erzeugt und der Status wechselt auf Sent. Ab diesem Moment sind freie Änderungen nicht mehr erlaubt — Sie können das Angebot zurückziehen und bearbeiten (was den Original-Link ungültig macht), aber Sie können nichts mehr stillschweigend ändern, was der Kunde bereits erhalten hat.

Troubleshooting

Keep reading

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Proposals & Invoices

Templates and recurring proposals — automate the repetitive work

Save a proposal as a template to skip 80% of typing on the next one. Set up a recurring schedule for retainer-style work that reissues monthly, quarterly, or on any cadence you pick.