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Lifecycle · Article 2.4

Status: Angesehen — Ihr Kunde hat den Link geöffnet

Der Kunde hat die E-Mail-Schaltfläche geklickt, die PIN korrekt eingegeben und das Angebot gesehen. Der Status wechselt automatisch von `Gesendet` zu `Angesehen`. Von hier aus ist der nächste Status `Unterzeichnet` (oder `Abgelehnt`).

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Das Angesehen-Ereignis ist Ihr „Zustellung bestätigt"-Moment. Es teilt Ihnen mit, dass die E-Mail empfangen wurde, geöffnet werden konnte, die PIN korrekt war und ein Mensch (oder jemand mit Zugang zum Posteingang) das Angebot tatsächlich gesehen hat. Wenn eine Woche nach Angesehen vergeht, ohne dass Unterzeichnet erscheint, ist das eine bedeutungsvolle Lücke — bedeutet normalerweise, dass der Kunde bei etwas Bestimmtem zögert.

Step by step

  1. Die Badge-Änderung bemerken.

    Dashboard verschiebt das Angebot von blauem Gesendet zu indigofarbenem Angesehen.

  2. Die Timeline prüfen.

    Ein neues Ereignis „Angesehen um HH:MM UTC" erscheint mit der IP-Adresse (nützlich, wenn Sie den Zugang jemals anfechten müssen).

  3. Optional: eine höfliche Nachfass-Nachricht senden.

    Wenn 48 Stunden ohne Unterzeichnet vergehen, löst ein freundlicher Hinweis oft eine Blockade. Von /proposals/{id} → Aktionen → Nachfass-Nachricht senden. Ein höfliches Einchecken in der Angebotssprache wird vorausgefüllt; vor dem Senden kann bearbeitet werden.

  4. Auf Überarbeitungen achten.

    Wenn der Kunde auf der öffentlichen Seite auf Änderungen anfragen klickt (selten, aber möglich), erhalten Sie eine E-Mail mit seiner Notiz und das Angebot kehrt in einen bearbeitbaren Zustand zurück.

Indigofarbenes Angesehen-Abzeichen, Timeline-Ereignis mit Zeitstempel und IP. Das Angebotsdetail-Banner sagt „Vom Kunden um HH:MM angesehen — warte auf Unterschrift". Dokumenten-Dropdown unverändert.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Signed — legally binding, audit trail captured

The client clicked Sign. Clozo collects an eIDAS-compliant evidence stack, generates the signed Service Agreement PDF, fires confirmation emails to both parties, and queues the deposit invoice. The proposal is now a contract.

Lifecycle

Timeline events: every event type explained

The Timeline component on every proposal detail page records 21+ event types. This is the canonical list with descriptions and triggers, useful when auditing what happened on a proposal.