Lifecycle · Article 2.9
Status: Abgeschlossen — der Angebotslebenszyklus ist beendet
Sie haben die Arbeit geliefert, der Kunde hat bezahlt, und Sie markieren das Projekt offiziell als geschlossen. `Abgeschlossen` ist ein Endzustand: keine weiteren E-Mails, keine weiteren Statusänderungen (außer Änderungen, die Zweige erstellen). Das Angebot lebt nun in Ihrem Archiv.
Where this fits in the lifecycle
Draft
Only you can see this. Edit anything.
Sent
Email landed in the client's inbox.
Viewed
Client opened the link — awaiting decision.
Signed
Legally binding. Audit trail captured.
Deposit paid
Money in escrow. You can start work.
In work
Project running. Final invoice ready when you're done.
Paid
Final invoice settled. Just one click left.
Completed
Closed. Archived. You did the thing.
Wir schließen nicht automatisch mit der Zahlung ab, weil „bezahlt" nicht immer „geliefert" bedeutet. Sie könnten die Zahlung im Voraus erhalten (Anzahlung + Abschlusszahlung vorab) und trotzdem noch Wochen Arbeit schulden. Oder Sie könnten liefern, bezahlt werden und noch eine letzte Überarbeitungsrunde durchführen müssen. Die Schaltfläche Als abgeschlossen markieren ist Ihre ausdrückliche Bestätigung, dass alles abgeschlossen ist.
Step by step
Bestätigen, dass die Arbeit geliefert wurde.
Nicht auf
Als abgeschlossen markierenklicken, wenn der Kunde noch Liefergegenstände erwartet.Auf
Als abgeschlossen markierenklicken.Von
/proposals/{id}→ Aktionsbereich. Das Bestätigungs-Modal listet auf, was nicht mehr bearbeitbar wird.Optional: Eine Abschlussnotiz hinterlassen.
Ein Textfeld („Projektnotizen für Ihre Unterlagen") ist nur intern — erfasst Details für Ihre zukünftige Referenz (Lektionen gelernt, Kundentemperament usw.).
Status wechselt zu
Abgeschlossen.Timeline-Ereignis aufgezeichnet. Angebot verlässt den
Aktiv-Filter Ihres Dashboards.Optional: Archivieren.
Eine separate
Archivieren-Aktion blendet das Angebot vollständig aus den Standardansichten aus, während alle Daten erhalten bleiben.
Why this works this way
Sobald Abgeschlossen, ist das Angebot aus dem Standard-Aktiv-Filter Ihres Dashboards ausgeblendet. Es erscheint unter Alle, Bezahlt und Abgeschlossen-Filtern. Sie können es immer noch öffnen, alle Dokumente anzeigen, den öffentlichen Link kopieren und sogar rückwirkend eine Änderung erstellen (für rechtliche Korrekturen der Rechnungsnummerierung, Umfangsanpassungen nach der Lieferung, Rückerstattungen für Gewährleistungsarbeiten usw.).
Die 10-jährige Aufbewahrung gilt unabhängig vom Abschlussstatus — selbst nach Abgeschlossen sind alle PDFs unveränderlich im R2-Speicher mit legal_hold: true. Sie können kein abgeschlossenes Angebot mit unterzeichneten Dokumenten löschen (die Schaltfläche Löschen ist ausgeblendet); Sie können es soft-archivieren (Schaltfläche Archivieren im Aktionsmenü), was es aus Listenansichten entfernt, aber die zugrunde liegenden Datensätze bewahrt.
Troubleshooting
Keep reading
Lifecycle
Status: Awaiting final payment, then Paid
You've issued the final invoice. The client now owes the remaining balance (full amount minus the deposit they already paid). When the money lands, status flips to `Paid` and the final receipt is generated.
Proposals & Invoices
Creating an amendment (the 4-step wizard)
The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.