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Troubleshooting & Reference · Article 7.13

„Mein Kunde hat das Angebot abgelehnt – was nun?"

Ein abgelehntes Angebot ist nicht verloren – Sie können verhandeln, überarbeiten und neu versenden. Clozo stellt nichts automatisch wieder her; Sie erstellen ein neues Angebot (oder duplizieren das alte), sobald Sie neue Bedingungen vereinbart haben.

Ein abgelehntes Angebot bedeutet in der Regel eine Unstimmigkeit bei Preis, Umfang oder Zeitplanung. Clozo gibt Ihnen das ursprüngliche Dokument für Ihre Unterlagen und eine Ein-Klick-Duplikatfunktion, um eine neue Verhandlung zu beginnen.

Step by step

  1. Ablehnungsgrund lesen.

    Prüfen Sie die E-Mail und das Timeline-Ereignis auf die Notiz des Kunden.

  2. Nächste Schritte entscheiden.

    Verhandeln Sie über Ihren normalen Kanal (E-Mail, Anruf) und vereinbaren Sie neue Bedingungen.

  3. Als Entwurf duplizieren.

    Aus dem abgelehnten Angebot → Aktionen → Als Entwurf duplizieren.

  4. Den neuen Entwurf bearbeiten

    mit den vereinbarten Bedingungen.

  5. Neu versenden.

    Gleicher Kunde, neue PIN, neue Angebotsnummer.

Why this works this way

Wenn der Kunde auf der öffentlichen Angebotsseite auf „Ablehnen" klickt, geschehen drei Dinge: 1. Der Angebotsstatus wechselt zu Abgelehnt. Endgültig – kann nicht zurückgeändert werden. 2. Ein Timeline-Ereignis erfasst die Ablehnung mit Zeitstempel und (falls angegeben) dem Freitext-Grund des Kunden. 3. Eine E-Mail wird an Sie gesendet (send_proposal_declined_email bei tasks.py L1562) mit den Einzelheiten der Ablehnung.

Das Angebots-PDF verbleibt in R2; der Prüfpfad verbleibt in der Datenbank. Für Steuerzwecke generieren abgelehnte Angebote keine Rechnung, daher gibt es keine Umsatzsteuer- oder Buchhaltungsauswirkungen.

Troubleshooting

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Lifecycle

Status: Declined — the client said no

The client clicked `Decline` on the public page, optionally wrote a reason. Status moves to `Declined`. No invoice is issued, no money changes hands, and the proposal is over.

Quick Start

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