Skip to main content
Gratis starten

Lifecycle · Article 2.9

Status: Voltooid — de offerte-levenscyclus is klaar

U heeft het werk geleverd, de klant heeft betaald en u markeert het project officieel als afgesloten. `Voltooid` is een eindstatus: geen e-mails meer, geen statuswijzigingen meer (behalve Addenda die branches creëren). De offerte bevindt zich nu in uw archief.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

We voltooien niet automatisch bij betaling omdat "betaald" niet altijd "geleverd" betekent. U kunt betaling van tevoren ontvangen (voorschot + eindafrekening vooraf) en nog weken werk verschuldigd zijn. Of u levert, wordt betaald en moet nog een laatste revisieronde doen. De knop Markeren als voltooid is uw expliciete bevestiging dat alles is afgerond.

Step by step

  1. Bevestig dat het werk is geleverd.

    Klik niet op Markeren als voltooid als de klant nog deliverables verwacht.

  2. Klik op Markeren als voltooid.

    Vanuit /proposals/{id} → Acties-paneel. Een bevestigingsmodal toont wat onbewerkbaar wordt.

  3. Optioneel: laat een afsluitende noot achter.

    Een tekstveld ("Projectnotities voor uw administratie") is alleen intern — legt details vast voor uw toekomstige referentie (lessen geleerd, temperament van de klant, enz.).

  4. Status schakelt naar Voltooid.

    Tijdlijngebeurtenis vastgelegd. Offerte verdwijnt uit het filter Actief op uw dashboard.

  5. Optioneel: Archiveren.

    Een afzonderlijke actie Archiveren verbergt de offerte volledig uit standaardweergaven terwijl alle gegevens worden bewaard.

Why this works this way

Eenmaal Voltooid, wordt de offerte verborgen achter het standaardfilter Actief op uw dashboard. Het verschijnt onder de filters Alle, Betaald en Voltooid. U kunt het nog steeds openen, alle documenten bekijken, de openbare koppeling kopiëren, zelfs achteraf een Addendum aanmaken (voor juridische correcties aan factuurnummering, scopeaanpassingen na levering, terugbetalingen voor garantiewerk, enz.).

De 10-jaar retentie is van toepassing ongeacht de voltooiingsstatus — zelfs na Voltooid zijn alle PDF's onveranderlijk in R2-opslag met legal_hold: true. U kunt een voltooide offerte die ondertekende documenten heeft niet verwijderen (de knop Verwijderen is verborgen); u kunt het zacht archiveren (knop Archiveren in het menu Acties) waardoor het uit lijstweergaven wordt verwijderd maar de onderliggende records worden bewaard.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Awaiting final payment, then Paid

You've issued the final invoice. The client now owes the remaining balance (full amount minus the deposit they already paid). When the money lands, status flips to `Paid` and the final receipt is generated.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.