Skip to main content
Gratis starten

Lifecycle · Article 2.4

Status: Bekeken — uw klant heeft de koppeling geopend

De klant heeft op de e-mailknop geklikt, de PIN correct ingevoerd en de offerte gezien. Status schakelt automatisch van `Verzonden` naar `Bekeken`. Van hier is de volgende staat `Ondertekend` (of `Afgewezen`).

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

De Bekeken-gebeurtenis is uw moment van "aflevering bevestigd". Het vertelt u dat de e-mail is ontvangen, kon worden geopend, de PIN correct was, en een persoon (of iemand met toegang tot de inbox) de offerte daadwerkelijk heeft gezien. Als er een week na Bekeken verstrijkt zonder Ondertekend, is dat een betekenisvolle kloof — gewoonlijk betekent dit dat de klant ergens specifiek mee aarzelt.

Step by step

  1. Merk de badgewijziging op.

    Dashboard verplaatst de offerte van blauw Verzonden naar indigo Bekeken.

  2. Controleer de tijdlijn.

    Een nieuwe gebeurtenis "Bekeken om UU:MM UTC" verschijnt met het IP-adres (nuttig als u ooit toegang moet betwisten).

  3. Optioneel: stuur een beleefde follow-up.

    Als 48 uur verstrijken zonder Ondertekend, deblokkeerd een vriendelijk bericht vaak. Via /proposals/{id} → Acties → Follow-up sturen. We vullen een beleefde check-in in de taal van de offerte vooraf in; u kunt bewerken voor verzending.

  4. Let op herzieningen.

    Als de klant op Wijzigingen aanvragen klikt op de openbare pagina (zeldzaam maar mogelijk), ontvangt u een e-mail met hun noot en keert de offerte terug naar een bewerkbare staat.

Indigo badge Bekeken, tijdlijngebeurtenis met tijdstempel en IP. De offerte-detailbanner zegt "Bekeken door klant om UU:MM — wacht op handtekening". Documenten-dropdown ongewijzigd.

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Signed — legally binding, audit trail captured

The client clicked Sign. Clozo collects an eIDAS-compliant evidence stack, generates the signed Service Agreement PDF, fires confirmation emails to both parties, and queues the deposit invoice. The proposal is now a contract.

Lifecycle

Timeline events: every event type explained

The Timeline component on every proposal detail page records 21+ event types. This is the canonical list with descriptions and triggers, useful when auditing what happened on a proposal.