Skip to main content
Gratis starten

Lifecycle · Article 2.2

Status: Concept — de enige status waar u alles kunt bewerken

Een concept is een offerte die u heeft gestart maar nog niet heeft verzonden. Het is bewerkbaar in elk veld; er is niets gemaild, er bestaat geen factuur, geen audittraject buiten uw bewerkingen.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Gebruik concepten om offertes op te stellen, te herhalen, op te slaan voor later of te klaarzetten die u nog niet wilt verzenden. Er is geen limiet op hoeveel concepten u kunt hebben. Ze staan op uw dashboard met een grijs Concept-badge en in het filtertabblad Concept op /proposals.

Step by step

  1. Start een nieuw concept.

    Klik op + Nieuwe offerte op het dashboard of open /proposals/new. Kies een klant (of maak er direct een aan) en vul de gewenste velden in.

  2. Opslaan terwijl u bezig bent.

    De wizard slaat elke 10 seconden automatisch op. De badge Opgeslagen · zojuist verschijnt rechtsboven wanneer wijzigingen zijn opgeslagen.

  3. Bekijk de PDF op elk moment.

    Stap 5 van de wizard rendert de live PDF-voorvertoning. Handig om een concept intern te delen met een partner of mede-oprichter voor verzending.

  4. Verwijderen als u van gedachten verandert.

    Klik via /proposals/{id} op Verwijderen in Acties. Concepten worden hard verwijderd (geen zachte verwijdering omdat er geen auditplicht is voor verzending).

  5. Verzenden wanneer u klaar bent.

    Stap 5 → Verzenden. De wizard valideert verplichte velden en toont eventuele ontbrekende gegevens voor de overgang.

Why this works this way

Een concept is de enige staat waarin de offerte geen enkel juridisch effect heeft. Op het moment dat u op Verzenden klikt, gebeuren er tegelijkertijd meerdere dingen: de PDF wordt gerenderd en geüpload naar onveranderlijke opslag, een volgnummer (PRO-2026-NNNN) wordt toegewezen en gereserveerd, een e-mail gaat uit, een tijdlijngebeurtenis wordt aangemaakt en de offertestatus verandert naar Verzonden. Vanaf dat moment zijn bewerkingen niet langer vrij toegestaan — u kunt intrekken en bewerken (wat het origineel ongeldig maakt) maar u kunt niets dat de klant heeft ontvangen stilzwijgend wijzigen.

Troubleshooting

Keep reading

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Proposals & Invoices

Templates and recurring proposals — automate the repetitive work

Save a proposal as a template to skip 80% of typing on the next one. Set up a recurring schedule for retainer-style work that reissues monthly, quarterly, or on any cadence you pick.