Plantillas y propuestas recurrentes — automatice el trabajo repetitivo

Las plantillas se almacenan en su cuenta, no por cliente. Una plantilla captura la estructura de la propuesta: líneas (descripción, cantidad, tarifa, tipo), condiciones de pago predeterminadas, porcentaje de anticipo predeterminado, idioma predeterminado, moneda predeterminada. No captura al cliente (a quién va dirigida se decide de nuevo cada vez) ni las fechas (inicio/fin son específicos del proyecto). Cuando inicia una propuesta desde una plantilla mediante el menú desplegable Iniciar desde plantilla en el paso 1 del asistente, todos los campos capturados se rellenan automáticamente; usted elige el cliente, ajusta las fechas y hace clic para enviar.

Los calendarios recurrentes se superponen a las plantillas. Un calendario recurrente tiene: un cliente destinatario, una plantilla a usar, una cadencia (semanal, bisemanal, mensual, trimestral, intervalo personalizado en días), un interruptor activo y un indicador auto_send opcional. El programador de Celery se ejecuta diariamente a las 09:00 UTC; para cada calendario activo cuyo next_run_at sea <= ahora, crea una propuesta nueva a partir de la plantilla, la dirige al cliente, establece fechas relativas a hoy (p. ej., project_start = hoy, project_end = hoy + 30 días para una retención mensual), y la deja:

- Como borrador (auto_send=false, predeterminado): recibe una notificación en el panel «1 propuesta recurrente lista para revisión». La abre, comprueba, hace clic en Enviar. - Enviada (auto_send=true): la propuesta se crea y envía inmediatamente, el correo sale, la factura de anticipo se activa cuando el cliente firma. Use el envío automático solo para clientes de retención de confianza donde ha acordado la cadencia de antemano.

Después de cada ejecución, next_run_at avanza por el intervalo de cadencia. Si el calendario era mensual y se ejecutó por última vez el 2026-04-15, la próxima ejecución es el 2026-05-15.

Consideraciones sobre el envío automático. Con el envío automático activado, cede la revisión manual para esa propuesta. Si sus líneas cambian (aumento de tarifa, nuevo régimen de IVA, alcance diferente), actualice la plantilla subyacente antes de la siguiente ejecución — de lo contrario, la estructura antigua se envía automáticamente. Muchos autónomos mantienen el envío automático desactivado y usan la notificación diaria del panel como un paso de revisión de 30 segundos.