Proposals & Invoices · Article 5.1

Cuándo usar una enmienda (frente a una nueva propuesta o retirar)

Existen tres caminos para cambiar un acuerdo: enmendarlo, retirarlo y reenviarlo, o iniciar una nueva propuesta. Elegir el equivocado romperá el registro de auditoría o asustará al cliente. Aquí está el árbol de decisión.

Las enmiendas están diseñadas para el momento en que un contrato que ya ha firmado necesita cambiar. El cliente añadió una funcionalidad, eliminó un entregable, pidió un descuento, o usted descubrió que el presupuesto original era incorrecto después de empezar el trabajo. Sin enmiendas, sus únicas opciones legales son iniciar un nuevo contrato o discutir sobre el antiguo — ambas complicadas. Con ellas, produce un nuevo documento firmado que reemplaza al original, lo referencia explícitamente, y activa automáticamente la factura o el reembolso correctos.

Step by step

Compruebe el estado actual.
Desde /proposals/{id} mire el distintivo. Borrador o Enviada (aún no firmada) → use Retirar y edite. Firmada, Anticipo pagado, En trabajo, Esperando pago final, Pagada, Completada → use Proponer cambio de alcance (enmienda).
Confirme que el cambio es para este contrato, no uno nuevo.
Regla general: si las líneas siguen describiendo el mismo proyecto para el mismo cliente, enmiende. Si es un alcance separado (nuevo proyecto, trabajo de continuación), cree una nueva propuesta — más fácil de rastrear financieramente y más limpio legalmente.
Asegúrese de que no existe ya un borrador de enmienda.
Solo puede haber una enmienda abierta por propuesta a la vez. Si hay un borrador anterior pendiente (empezó uno y nunca lo envió), el asistente lo reanudará en lugar de crear un duplicado.
Abra /proposals/{id}/amend.
Desde el panel de Acciones haga clic en Proponer cambio de alcance. El asistente se encarga a partir de ahí — consulte el artículo 7.3.

En cualquier propuesta en estado Firmada o posterior, el panel de Acciones expone Proponer cambio de alcance. Si ya hay un borrador de enmienda en progreso, el mismo botón dice Continuar borrador de enmienda. Retirar solo está presente en los estados Enviada / Vista; una vez firmada, desaparece (no puede deshacer un contrato firmado).

Why this works this way

El motivo por el que esto importa legalmente: una factura de la UE es un registro legal permanente. No puede eliminarla, editarla ni reemplazarla silenciosamente bajo el §14 UStG (Alemania), CGI Art. 289 (Francia), Art. 6 Reglamento de Facturación (España) o BTW Art. 35 (Países Bajos). Cuando el contrato cambia, los documentos deben reflejar ese cambio en un rastro documental que cualquier inspector fiscal pueda seguir: factura original → factura de anulación (Stornorechnung) → nueva factura. El flujo de enmiendas de Clozo produce exactamente ese rastro. Un enfoque de «simplemente editaré la factura» invalidaría su contabilidad en todas las jurisdicciones de la UE.

El camino de «retirar y reenviar» solo está disponible hasta que el cliente firma. Una vez firmado, la propuesta es un contrato; ya no puede pretender que nunca existió. La enmienda es el único camino legítimo a seguir.

Troubleshooting

Keep reading

Proposals & Invoices

The 4 delta branches: Δ+, Δ−, Δ=0, Δ_REFUND

Every signed amendment falls into one of four branches based on (a) the sign of the cost change and (b) whether the proposal was already paid. Each branch fires a different document chain. This is the central conceptual map for the entire amendment system.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).