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Refunds & Notifications · Article 6.2

E-Mail: „Angebot von [Ihr Name]"

Die erste E-Mail, die Ihr Kunde erhält. Wird in dem Moment ausgelöst, in dem Sie im Angebotsassistenten auf `Senden` klicken; enthält das Angebots-PDF und den 4-stelligen Zugangscode.

Where this fits in the lifecycle

  1. Draft

    Only you can see this. Edit anything.

  2. Sent

    Email landed in the client's inbox.

  3. Viewed

    Client opened the link — awaiting decision.

  4. Signed

    Legally binding. Audit trail captured.

  5. Deposit paid

    Money in escrow. You can start work.

  6. In work

    Project running. Final invoice ready when you're done.

  7. Paid

    Final invoice settled. Just one click left.

  8. Completed

    Closed. Archived. You did the thing.

Tap any card to open its detail article.

Dies ist die E-Mail, die die Beziehung eröffnet. Ihr Kunde sieht, wer Sie sind, was Sie anbieten, den Hauptbetrag und eine Schaltfläche Prüfen und unterzeichnen, die zu der sicheren, von Clozo gehosteten Seite führt, die durch die in derselben E-Mail gedruckte PIN geschützt ist.

Step by step

  1. Angebot senden.

    In Schritt 5 des Assistenten auf Senden klicken. Der Task wird sofort in die Warteschlange gestellt.

  2. Timeline beobachten.

    Innerhalb von 2–5 Sekunden erscheint „Gesendet um HH:MM UTC" auf der Angebotsdetailseite.

  3. Bei Bedarf erneut senden.

    Unter Aktionen → Erneut senden, wenn der Kunde sagt, nichts ist angekommen. Das erneute Senden macht die vorherige PIN ungültig und stellt eine neue aus, um die Lebensdauer eines möglicherweise durchgesickerten Codes zu begrenzen.

Grüner Toast „Angebot gesendet". Timeline-Ereignis mit Zeitstempel. Das Dokumenten-Dropdown enthält das Angebots-PDF. Das Aktionsmenü zeigt jetzt Erneut senden, Zurückziehen, Öffentlichen Link kopieren.

Why this works this way

Die Angebots-E-Mail ist bewusst minimal gehalten — drei kurze Absätze, die PIN, der CTA und Ihre Kontaktdaten. Lange, designintensive E-Mails werden als Marketing gefiltert. Durch den transaktionalen Ton bleibt die Zustellbarkeit hoch (90%+ Posteingangsplatzierung bei Gmail/Outlook, den beiden dominanten EU-Verbraucher-Mailanbietern).

Das PDF wird beigefügt, damit der Kunde eine dauerhafte Kopie hat, selbst wenn der Clozo-Link jemals nicht verfügbar sein sollte. Der Anhang wird als Base64-kodierte Bytes aus R2 abgerufen und beim Versand an Resend übergeben; dies ermöglicht es uns, das PDF unveränderlich im Speicher zu halten und trotzdem die neueste Version an den Posteingang des Kunden zu liefern.

Troubleshooting

Keep reading

Quick Start

Send your first proposal

From an empty `New proposal` form to a green `Sent` badge on your dashboard, in under 10 minutes.

Refunds & Notifications

Email: "Signed — [proposal title]"

Fires the instant the client signs. Two recipients, two slightly different bodies — yours has the audit summary, your client's has the deposit invoice and a payment CTA.

Refunds & Notifications

What to do when an email didn't arrive

A diagnostic flowchart for the most common case — your client (or you) is missing an email Clozo should have sent. Five checks, in order, that resolve 95% of cases.