Skip to main content
Zacznij za darmo

Proposals & Invoices · Article 5.8

Gdy klient odrzuca aneks lub aneks wygasa

Dwa stany końcowe dla niepodpisanego aneksu: klient kliknął Odrzuć (z opcjonalnym powodem) lub minęło 14 dni bez żadnej akcji. W obu przypadkach oryginalna umowa pozostaje niezmieniona — możesz natychmiast sporządzić nowy aneks i spróbować ponownie.

Odrzucenia i wygaśnięcia są zaprojektowane jako tanie, bezproblemowe ślepe zaułki. Nie unieważniają umowy, nie nakładają kar na żadną ze stron i nie blokują kolejnych prób. Oryginalnie podpisana oferta obowiązuje dokładnie tak jak wcześniej; nieudany aneks staje się artefaktem historycznym na liście aneksów oferty i możesz sporządzić nowy aneks ze zmienionymi warunkami, kiedy tylko chcesz.

Step by step

  1. Otrzymaj powiadomienie o odrzuceniu / wygaśnięciu.

    Odrzucenie → e-mail + zdarzenie na osi czasu + czerwona plakietka w panelu oczekującego aneksu. Wygaśnięcie → brak e-maila, tylko zdarzenie na osi czasu + szara plakietka.

  2. Przeczytaj powód (jeśli podano).

    W sekcji Aneksy pod adresem /proposals/{id} kliknij wiersz odrzuconego aneksu, aby zobaczyć powód. Typowe powody: cena, niejasność zakresu, termin, „muszę się zastanowić".

  3. Zdecyduj o kolejnym kroku.

    Trzy możliwości: (a) sporządź nowy aneks ze zmienionymi warunkami (najczęstszy przypadek), (b) porozmawiaj z klientem poza systemem, żeby zrozumieć zastrzeżenia, a następnie sporządź aneks, (c) zaakceptuj, że oryginalna umowa pozostaje taka, jaka jest, i kontynuuj pracę zgodnie z ustaleniami.

  4. (Opcjonalnie) Sporządź nowy aneks.

    W panelu Akcje kliknij Zaproponuj zmianę zakresu. Nowy aneks jest oparty na bieżącym efektywnym zakresie (ostatni podpisany stan lub oryginał, jeśli nie ma wcześniej podpisanego aneksu) — odrzucone/wygasłe aneksy nie stają się punktem wyjścia, ponieważ nigdy nie zostały podpisane.

Czerwona plakietka Odrzucony lub szara Wygasły przy wierszu nieudanego aneksu w sekcji Aneksy. Panel oczekującego aneksu znika (nie ma już oczekującego aneksu). Lista rozwijana Dokumenty jest niezmieniona w stosunku do stanu sprzed wysłania aneksu. Jeśli sporządzisz nowy aneks, kreator działa dokładnie tak samo jak za pierwszym razem.

Why this works this way

Odrzucenie: klient klika mały link Odrzuć poniżej przycisku Podpisz na publicznej stronie aneksu, opcjonalnie wpisuje powód (tekst dowolny, bez limitu długości, ale skracany w widokach do ~500 znaków) i potwierdza. Status aneksu zmienia się na declined, zapisywane są pola declined_at i declined_reason, potok post-podpisania NIE jest uruchamiany (żadne dokumenty nie ulegają zmianie), podgląd FinalInvoice dołączony do aneksu pozostaje w statusie cancelled, a do Ciebie wysyłany jest e-mail z powiadomieniem o odrzuceniu wraz z powodem.

Wygaśnięcie: codzienne zadanie w tle o 03:00 UTC zmienia status każdego aneksu w stanie sent lub viewed, który przekroczył expires_at (obliczane przy wysyłce jako sent_at + 14 dni), na expired. Żaden e-mail nie jest wysyłany (klient wyraźnie nie zareagował); zdarzenie na osi czasu rejestruje wygaśnięcie. Podobnie jak w przypadku odrzucenia, żadne dokumenty nie ulegają zmianie.

W obu przypadkach podgląd FinalInvoice (utworzony podczas kreatora ze statusem status=cancelled, aby nie kolidował z istniejącą aktywną fakturą) pozostaje anulowany. Nigdy nie jest usuwany — stanowi zapis, że ta próba aneksowania miała miejsce, z proponowanymi kwotami widocznymi w ścieżce audytu.

Troubleshooting

Keep reading

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.

Proposals & Invoices

Multi-amendment chains: one draft at a time, baseline = current effective

A proposal can have many amendments over its life — but only one open at any given moment, and each new amendment baselines on the most recent signed state, not the original proposal. Here's how the chain holds together.

Proposals & Invoices

Resending the amendment link with a fresh PIN

Client lost the email, hit the PIN-attempt lockout, or just can't find the original message? Resend with a fresh PIN. The old PIN is invalidated, the lockout is cleared, a new email goes out, and the audit log records the re-issuance.

Gdy klient odrzuca aneks lub aneks wygasa · Help · Clozo