Proposals & Invoices · Article 5.1
Anatomia oferty
Oferta Clozo to jeden dokument prawny z siedmioma ruchomymi częściami: tytuł, pozycje, podział zaliczki, warunki płatności, język, daty i metadane, które sterują VAT i podpisami.
Zanim poświęcisz czas na głębsze artykuły w tej sekcji, pomocny jest jednustronicowy model mentalny oferty. Każde pole w kreatorze pod /proposals/new wchodzi do jednej z siedmiu grup, a każda grupa wpływa na inną część cyklu życia. Jeśli dokument wynikowy wygląda błędnie (faktura z brakującą linią VAT, e-mail w złym języku, zaliczka, która się nie zgadza), przyczyną jest prawie zawsze pole w samej ofercie.
Why this works this way
Oferta to źródło prawdy dla całego łańcucha: Umowa o świadczenie usług cytuje z niej, faktura zaliczkowa się do niej odwołuje, faktura końcowa odwołuje się do faktury zaliczkowej, która się do niej odwoływała, potwierdzenie zamyka pętlę. Gdy klikniesz Wyślij, kilka pól zostaje zablokowanych — numer oferty, pozycje przechwycone w momencie wysłania, język, waluta i adres klienta taki jaki był w tym momencie. Blokowanie to nie wybór UX; to wymóg prawny na mocy Art. 226 Dyrektywy VAT UE (sekwencyjna, niezmieniona numeracja faktur) i §14 UStG w Niemczech (faktury muszą odwoływać się do stałych, datowanych dokumentów).
Siedem części oferty:
1. Nagłówek: tytuł, opcjonalny opis, Twoja tożsamość biznesowa (autouzupełniona z Twojego profilu).
2. Tożsamość klienta: imię i nazwisko, adres, kraj, flaga B2B/B2C, numer VAT jeśli dotyczy. Steruje regułą VAT.
3. Pozycje: wiersze {opis, ilość, stawka, typ} gdzie typ to godzinowy lub stały.
4. Blok VAT: obliczony z pozycji + Twój reżim podatkowy + kraj klienta i flaga B2B/B2C. Nie wpisujesz tego bezpośrednio — silnik VAT [D-088] go oblicza (apps/vat/engine.py:calculate_vat).
5. Zaliczka: procent łącznej sumy brutto (0%, 25%, 50% lub 100%) plus termin płatności zaliczki.
6. Warunki płatności: ile czasu po podpisaniu klient ma na uregulowanie końcowego salda. Netto 7, 14 lub 30 dni to standard.
7. Daty i język: start projektu, koniec projektu (szacowany), język dla PDF i e-maili (en, de, nl, fr, pl, es).
Troubleshooting
Keep reading
Proposals & Invoices
Line items, the VAT engine, and what determines your rate
Each line is `{description, quantity, rate, type}`. Clozo computes the net subtotal, then applies one of seven VAT rules based on your tax regime, the client's country, and whether the client is B2B or B2C.
Proposals & Invoices
Deposit splits: 0%, 25%, 50%, 100% — and when to pick each
The deposit percentage decides how the gross total breaks into two payments: an upfront deposit invoice (Anzahlungsrechnung) and a final invoice (Schlussrechnung) that closes the project.
Proposals & Invoices
The three documents: Proposal, Service Agreement, and the signed PDF
A signed Clozo proposal produces three legal artefacts: the Proposal PDF (the offer), the Service Agreement (the binding contract), and a stored audit trail. Each plays a different legal role under EU contract law and eIDAS Reg. 910/2014.
Proposals & Invoices
What you can change after `Send` — withdraw, resend, edit, amend
After clicking `Send`, the proposal becomes a legal artefact and many fields lock. The right action depends on whether the client has signed yet: withdraw before signing, amend after.