Skip to main content
Zacznij za darmo

Proposals & Invoices · Article 5.2

4 gałęzie delta: Δ+, Δ−, Δ=0, Δ_REFUND

Każdy podpisany aneks należy do jednej z czterech gałęzi na podstawie (a) znaku zmiany kosztów i (b) tego, czy oferta była już opłacona. Każda gałąź uruchamia inny łańcuch dokumentów. To centralna mapa koncepcyjna całego systemu aneksów.

Cztery gałęzie wynikają z jednego odejmowania: delta = nowa_suma − stara_suma, z jednym dodatkowym sprawdzeniem (czy oryginalny depozyt został już opłacony?). Każda gałąź to odrębna ścieżka prawna generująca odrębny zestaw dokumentów. Nie wybierasz gałęzi ręcznie — Clozo oblicza ją na podstawie pozycji wprowadzonych w kreatorze. Jednak zrozumienie czterech schematów pozwala dokładnie przewidzieć, jakie pliki PDF i e-maile pojawią się po podpisaniu.

Step by step

  1. Sprawdź wskaźnik „Delta" kreatora w Kroku 2.

    Wyświetla on znak i wielkość przed wysłaniem. Zielony dla Δ+, bursztynowy dla Δ=0, czerwony dla Δ−, „Zwrot: €X" dla Δ_REFUND.

  2. Przewidź zestaw dokumentów.

    Jeśli kreator wskazuje Δ_REFUND, spodziewaj się trzech nowych dokumentów: Stornorechnung, Berichtigung der Anzahlungsrechnung i Gutschrift. Menu rozwijane Dokumenty uzupełni się w ciągu 30 sekund od podpisania.

  3. Przewidź e-mail.

    Δ+ i Δ− wyzwalają e-mail „Podpisany aneks + nowa faktura" z przyciskiem CTA do płatności. Δ=0 wysyła cichsze potwierdzenie „Podpisany aneks". Δ_REFUND wysyła e-mail „Zwrot wystawiony" z odniesieniem do noty kredytowej.

  4. Przewidź status oferty.

    Δ_REFUND pełny → oferta zostanie zamknięta ze statusem Opłacona (rozliczona prawnie) po potwierdzeniu zwrotu przez Stripe. Δ+ → oferta przechodzi do (lub pozostaje w) stanie Oczekiwanie na płatność końcową. Δ=0 → brak zmiany statusu.

W podglądzie Kroku 3 kreator pokazuje porównanie Stare vs Nowe obok siebie, etykietę delta (+€500,00, −€500,00, bez zmian lub Zwrot €1.200,00) oraz kontekstowe ostrzeżenie, jeśli gałąź to Δ_REFUND („Ten aneks spowoduje automatyczny zwrot — upewnij się, że pozycje są poprawne przed wysłaniem"). Po podpisaniu menu rozwijane Dokumenty uzupełnia się odpowiednimi nowymi dokumentami (co najmniej Storno + faktura; plus DCR + CRN dla gałęzi zwrotowych).

Why this works this way

Dlaczego Δ_REFUND jest wydzielona od Δ−? Ponieważ dokumenty prawne są różne. Δ− oznacza „umowa jest teraz mniejsza, ale klient nadal jest Ci coś winien". Δ_REFUND oznacza „umowa jest teraz mniejsza i jesteś winien klientowi zwrot części (lub całości) tego, co już zapłacił". Ten drugi przypadek wymaga Berichtigung der Anzahlungsrechnung (korekty faktury zaliczkowej) — specyficznego artefaktu VAT wynikającego z §17 UStG, który formalnie koryguje oryginalną Anzahlungsrechnung (fakturę zaliczkową). Bez niej linia VAT z oryginalnej faktury zaliczkowej pozostaje zawyżona w Twoich księgach; urząd skarbowy może odrzucić korektę i zmusić do uiszczenia pełnego pierwotnego VAT. Równoważne obowiązki wynikają z dyrektywy UE w sprawie VAT Art. 90 (zasada ogólna) i implementacji krajowych: BTW Art. 29 Wet OB (Niderlandy), CGI Art. 272 (Francja), Art. 89 LIVA (Hiszpania), Ustawa VAT Art. 106j (Polska).

Gałąź Δ=0 istnieje dla przypadków, gdy zakres prawny się zmienił, ale kwota nie — na przykład zamiana jednego świadczenia na inne o tej samej wartości lub korekta błędu opisu po podpisaniu umowy. Nowa faktura otrzymuje oznaczenie revision=v2 (lub v3, v4...) i zastępuje poprzednią przez storno; ścieżka audytu pokazuje, że umowa ewoluowała bez zmiany sumy finansowej.

Troubleshooting

Keep reading

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.

Proposals & Invoices

Why a signed amendment issues two new documents (Storno + new INV)

Every signed amendment that touches the financial side of the contract generates at minimum two new documents: a Stornorechnung (cancellation invoice) for the old final invoice, and a fresh active FinalInvoice with revised numbers. This is required by GoBD §147 AO and parallel EU rules — never an arbitrary Clozo choice.

Refunds & Notifications

When refunds happen: the Δ_REFUND amendment branches

A refund in Clozo is always tied to a Δ_REFUND amendment branch — partial (revised total smaller than deposit paid) or full (revised total at zero). The amendment is the legal trigger; the refund is the cash consequence.

Refunds & Notifications

Storno vs Berichtigung vs Gutschrift: three documents, three jobs

Three German VAT documents commonly confused with each other, each with a specific legal job and a specific moment when Clozo issues it. EU equivalents have similar names and identical purposes. Mixing them up is a frequent topic in support tickets — and a frequent cause of accountant pushback.

4 gałęzie delta: Δ+, Δ−, Δ=0, Δ_REFUND · Help · Clozo