Skip to main content
Zacznij za darmo

Proposals & Invoices · Article 5.1

Kiedy używać aneksu (vs nowej oferty vs wycofania)

Trzy ścieżki istnieją do zmiany transakcji: aneksuj ją, wycofaj i wyślij ponownie, lub zacznij nową ofertę. Wybór złej spowoduje albo zerwanie ścieżki audytu, albo przestraszenie klienta. Oto drzewo decyzji.

Aneksy są zaprojektowane na moment gdy umowa, którą już podpisałeś, musi ulec zmianie. Klient dodał funkcję, usunął wynik, poprosił o rabat, lub odkryłeś że oryginalna wycena była błędna po rozpoczęciu pracy. Bez aneksów, Twoje jedyne prawne opcje to rozpocząć nową umowę lub spierać się o starą — obie są bałaganem. Z nimi, produkujesz świeży podpisany dokument, który zastępuje oryginał, odwołuje się do niego wyraźnie i automatycznie wyzwala właściwą fakturę lub zwrot.

Step by step

  1. Sprawdź bieżący status.

    Z /proposals/{id} spójrz na odznakę. Szkic lub Wysłana (jeszcze nie podpisana) → użyj Wycofaj i edytuj. Podpisana, Depozyt opłacony, W trakcie pracy, Oczekiwanie na płatność końcową, Opłacona, Ukończona → użyj Zaproponuj zmianę zakresu (aneks).

  2. Potwierdź, że zmiana dotyczy tej umowy, nie nowej.

    Praktyczna zasada: jeśli pozycje nadal opisują ten sam projekt dla tego samego klienta, aneksuj. Jeśli to oddzielny zakres (nowy projekt, praca kontynuacyjna), utwórz nową ofertę — łatwiej śledzić finansowo i czyściej prawnie.

  3. Upewnij się, że żaden szkic aneksu nie istnieje już.

    Tylko jeden otwarty aneks per oferta na raz. Jeśli poprzedni szkic leży (zacząłeś jeden i nigdy go nie wysłałeś), kreator wznowi go zamiast tworzyć duplikat.

  4. Otwórz /proposals/{id}/amend.

    Z panelu Akcji kliknij Zaproponuj zmianę zakresu. Kreator przejmuje od tego momentu — patrz artykuł 7.3.

Na każdej ofercie w stanie Podpisana lub późniejszym, panel Akcji eksponuje Zaproponuj zmianę zakresu. Jeśli szkic aneksu jest już w toku, ten sam przycisk czyta Kontynuuj szkic aneksu. Wycofaj jest obecne tylko w stanach Wysłana / Wyświetlona; po podpisaniu znika (nie możesz cofnąć podpisanej umowy).

Why this works this way

Powód, dla którego ma to znaczenie prawne: faktura UE jest trwałym rejestrem prawnym. Nie możesz jej usunąć, edytować ani cicho zastąpić na mocy §14 UStG (Niemcy), CGI Art. 289 (Francja), Art. 6 Reglamento de Facturación (Hiszpania) lub BTW Art. 35 (Holandia) — ani w Polsce na mocy Ustawy o VAT Art. 106j. Gdy umowa się zmienia, dokumenty muszą odzwierciedlać tę zmianę w ścieżce papierowej, którą może śledzić każdy inspektor podatkowy: oryginalna faktura → faktura anulująca (Stornorechnung) → nowa faktura. Przepływ aneksu Clozo produkuje dokładnie tę ścieżkę. Podejście „po prostu edytuję fakturę" unieważniłoby Twoje księgi w każdej jurysdykcji UE.

Ścieżka „wycofaj i wyślij ponownie" pozostaje otwarta tylko dopóki klient nie podpisał. Po podpisaniu, oferta jest umową; nie możesz już udawać, że nigdy nie istniała. Aneks jest jedyną legalną ścieżką do przodu.

Troubleshooting

Keep reading

Proposals & Invoices

The 4 delta branches: Δ+, Δ−, Δ=0, Δ_REFUND

Every signed amendment falls into one of four branches based on (a) the sign of the cost change and (b) whether the proposal was already paid. Each branch fires a different document chain. This is the central conceptual map for the entire amendment system.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Kiedy używać aneksu (vs nowej oferty vs wycofania) · Help · Clozo