Szablony i cykliczne oferty — zautomatyzuj powtarzalną pracę

Szablony są przechowywane na Twoim koncie, nie per klient. Szablon uchwytuje kształt oferty: pozycje (opis, ilość, stawka, typ), domyślne warunki płatności, domyślny procent zaliczki, domyślny język, domyślna waluta. Nie uchwytuje klienta (komu adresujesz, decydujesz świeżo za każdym razem) ani dat (daty rozpoczęcia/zakończenia są specyficzne dla projektu). Gdy zaczynasz ofertę z szablonu przez listę Zacznij z szablonu w kroku 1 kreatora, wszystkie przechwycone pola auto-wypełniają się; wybierasz klienta, dostosowujesz daty i klikasz do wysłania.

Harmonogramy cykliczne nakładają się na szablony. Harmonogram cykliczny ma: klienta docelowego, szablon do użycia, rytm (weekly, biweekly, monthly, quarterly, custom interval in days), przełącznik active i opcjonalną flagę auto_send. Harmonogram Celery uruchamia się codziennie o 09:00 UTC; dla każdego active harmonogramu którego next_run_at jest <= teraz, tworzy świeżą ofertę z szablonu, adresuje do klienta, ustawia daty względem dziś (np. project_start = dziś, project_end = dziś + 30 dni dla miesięcznego retainera) i albo:

- Tworzy szkic (auto_send=false, domyślne): dostajesz powiadomienie na pulpicie „1 oferta cykliczna gotowa do przeglądu". Otwierasz, sprawdzasz, klikasz Wyślij. - Wysyła (auto_send=true): oferta jest tworzona i wysyłana natychmiast, e-mail wychodzi, faktura zaliczkowa uruchamia się gdy klient podpisze. Używaj auto-send tylko dla zaufanych klientów retainer, gdzie uzgodniłeś rytm z góry.

Po każdym uruchomieniu next_run_at przesuwa się o interwał rytmu. Jeśli harmonogram był miesięczny i ostatnio uruchomił się 2026-04-15, następne uruchomienie to 2026-05-15.

Rozważania dotyczące auto-send. Z włączonym auto-send, rezygnujesz z ręcznego przeglądu dla tej oferty. Jeśli Twoje pozycje się zmieniają (podwyżka stawki, nowy reżim VAT, inny zakres), zaktualizuj bazowy szablon przed następnym uruchomieniem — w przeciwnym razie stary kształt wychodzi automatycznie. Wielu freelancerów trzyma auto-send wyłączone i używa codziennego powiadomienia pulpitu jako 30-sekundowego kroku przeglądu.