Proposals & Invoices · Article 5.10

Co możesz zmienić po `Wyślij` — wycofaj, wyślij ponownie, edytuj, utwórz aneks

Po kliknięciu `Wyślij` oferta staje się artefaktem prawnym i wiele pól jest blokowanych. Właściwa akcja zależy od tego, czy klient już podpisał: wycofaj przed podpisaniem, utwórz aneks po.

Cykl życia ma dwa czyste stany do edycji: Wersja robocza (wszystko edytowalne, brak obowiązku audytu) i po podpisaniu (wyłącznie Aneksy). Cienki plasterek pomiędzy — Wysłana i Wyświetlona — to gdzie najczęściej pojawiają się pytania „popełniłem literówkę". Dostępne akcje zależą od dokładnego statusu.

Step by step

Zidentyfikuj bieżący status.
Sprawdź odznakę na panelu lub baner szczegółów oferty.
Jeśli Wersja robocza
: po prostu swobodnie edytuj kreator. Nic nie zostało wysłane.
Jeśli Wysłana lub Wyświetlona
: wybierz wycofanie lub ponowne wysłanie. - Literówka lub zmiana zakresu → Wycofaj i edytuj. Stary link zwraca 404; nowa wersja robocza wstępnie wypełniona. - E-mail nie dotarł → Wyślij ponownie. Ta sama treść, nowy PIN.
Jeśli Podpisana i dalej
: otwórz kreator Aneksu pod adresem /proposals/{id}/amend. Patrz artykuł 7.3.

Menu Akcji zmienia się w zależności od statusu. Przy Wysłana/Wyświetlona widzisz Wyślij ponownie i Wycofaj i edytuj. Przy Podpisana+ zostają zastąpione przez Wystaw fakturę końcową, Oznacz jako opłaconą ręcznie i Utwórz aneks. Timeline rejestruje każdą akcję ze znacznikiem czasu i użytkownikiem.

Why this works this way

Model blokowania. Po kliknięciu Wyślij w jednej transakcji dzieje się kilka rzeczy:

1. PDF oferty jest renderowany i przesyłany do R2 z włączoną flagą legal_hold. 2. Sekwencyjny numer oferty (PRO-2026-NNNN) jest zarezerwowany względem Twojego rocznego licznika (atomowy dla apps/proposals/models.py:DocumentCounter). 3. Status oferty zmienia się na Wysłana i ustawiany jest sent_at. 4. Kilka pól jest oznaczonych jako tylko do odczytu w warstwie modelu: number, language, currency, vat_breakdown, line_items_snapshot, client_address_snapshot. Są to pola, które prawo nakazuje być niezmiennymi na wysłanej fakturze/ofercie zgodnie z Art. 226 Dyrektywy VAT UE i §14 UStG.

Wycofaj i edytuj (status: Wysłana lub Wyświetlona). Dostępne przed podpisaniem. Kliknij Akcje → Wycofaj i edytuj na stronie szczegółów oferty. Efekt:

1. Oryginalny publiczny link jest natychmiast unieważniany. Każdy, kto go odwiedza (ze starym PIN lub bez) widzi: „Ta oferta została wycofana przez nadawcę". Oryginalny PDF pozostaje w Twoich Dokumentach (legal_hold), ale link zwraca 404. 2. Tworzona jest nowa wersja robocza z wszystkimi aktualnymi wartościami wstępnie wypełnionymi. Oryginalna oferta przechodzi do statusu Wycofana (końcowy) w Timeline. 3. Nowa wersja robocza przy następnym kliknięciu Wyślij otrzymuje nowy numer oferty. Oba numery są zachowane w Twoich aktach — ścieżka audytu pokazuje łańcuch (PRO-2026-0042 → wycofana → PRO-2026-0043 wysłana).

Wyślij ponownie (status: Wysłana lub Wyświetlona). Dostępne przed podpisaniem. Kliknij Akcje → Wyślij ponownie. Efekt:

1. Wychodzi świeży e-mail z nowym 4-cyfrowym PIN. Stary PIN jest unieważniany. 2. Sama oferta jest niezmieniona — ten sam numer, ta sama treść, ten sam PDF. 3. Przydatne, gdy klient mówi „nie otrzymałem e-maila" — drugi egzemplarz często dociera, nawet jeśli pierwszy trafił do spamu.

Po podpisaniu (status: Podpisana i dalej). Brak możliwości edycji oferty. Jedyna legalna ścieżka do zmiany zakresu, ceny lub harmonogramu to Aneks — formalne zamówienie zmiany, które klient podpisuje osobno. Patrz Sekcja 7. Aneksy generują własny łańcuch dokumentów (addendum + storno + nowa faktura końcowa lub nota kredytowa zależnie od delty), zachowując oryginalną podpisaną Umowę o świadczenie usług nienaruszoną.

Dlaczego nie ma skrótu „edytuj i podpisz ponownie"? Ponieważ zgodnie z europejskim prawem umów i Art. 25(1) eIDAS (skutek prawny podpisu elektronicznego), modyfikacja podpisanej umowy po podpisaniu unieważniłaby łańcuch audytu. IP, identyfikator przeglądarki, znacznik czasu serwera i wpisana nazwa podpisującego przechwycone przy podpisaniu odnoszą się do stanu dokumentu w tym momencie; ciche przepisanie dokumentu osierociłoby ten dowód. Naruszałoby to również niezmienność Art. 226 dla odpowiadającej faktury. Aneksy to sposób zgodny z UE: zachowują oryginał ORAZ rejestrują zmianę ORAZ uzyskują świeży podpis na zmianie.

Pełna macierz dostępności akcji:

Status	Wycofaj	Wyślij ponownie	Edytuj pola	Aneks	Usuń
Wersja robocza	n/a	n/a	Wszystkie pola	n/a	Tak (twarde usunięcie)
Wysłana	Tak (→ Wycofana)	Tak (nowy PIN)	Nie	Nie	Nie
Wyświetlona	Tak (→ Wycofana)	Tak (nowy PIN)	Nie	Nie	Nie
Podpisana	Nie	Nie	Nie	Tak	Nie
Zaliczka opłacona	Nie	Nie	Nie	Tak	Nie
W realizacji	Nie	Nie	Nie	Tak (użyj Δ_REFUND dla zwrotu)	Nie — HTTP 409 `in_work_requires_amendment` (per `[D-125]`)
Oczekiwanie na płatność końcową / Opłacona / Ukończona	Nie	Nie	Nie	Tak	Nie
Odrzucona / Wygasła / Wycofana	Nie	Nie	Nie (stan końcowy)	Nie	Nie

Troubleshooting

Keep reading

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

Lifecycle

Status: Viewed — your client has opened the link

The client clicked the email button, entered the PIN correctly, and saw the proposal. Status flips from `Sent` to `Viewed` automatically. From here, the next state is `Signed` (or `Declined`).

Lifecycle

Status: Signed — legally binding, audit trail captured

The client clicked Sign. Clozo collects an eIDAS-compliant evidence stack, generates the signed Service Agreement PDF, fires confirmation emails to both parties, and queues the deposit invoice. The proposal is now a contract.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.

Proposals & Invoices

When to use an amendment (vs a new proposal vs withdraw)

Three paths exist to change a deal: amend it, withdraw and resend, or start a new proposal. Pick the wrong one and you'll either break the audit trail or scare the client. Here's the decision tree.