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Proposals & Invoices · Article 5.1

Quand utiliser un avenant (vs un nouveau devis vs retirer)

Trois chemins existent pour modifier un accord : un avenant, retirer et renvoyer, ou commencer un nouveau devis. Choisir le mauvais chemin brisera soit la piste d'audit soit la relation avec le client. Voici l'arbre de décision.

Les avenants sont conçus pour le moment où un contrat déjà signé doit être modifié. Le client a ajouté une fonctionnalité, supprimé un livrable, demandé une réduction, ou vous avez constaté que le devis original était incorrect après avoir commencé le travail. Sans les avenants, vos seules options légales seraient de commencer un nouveau contrat ou de vous disputer sur l'ancien — les deux sont problématiques. Avec eux, vous produisez un nouveau document signé qui remplace l'original, y fait explicitement référence et déclenche automatiquement la facture ou le remboursement approprié.

Step by step

  1. Vérifiez le statut actuel.

    Depuis /proposals/{id}, regardez le badge. Brouillon ou Envoyé (pas encore signé) → utilisez Retirer et modifiez. Signé, Acompte payé, En cours, En attente du paiement final, Payé, Terminé → utilisez Proposer un changement de portée (avenant).

  2. Confirmez que le changement concerne ce contrat, pas un nouveau.

    Règle de base : si les lignes décrivent toujours le même projet pour le même client, faites un avenant. Si c'est une portée séparée (nouveau projet, travail de suivi), créez un nouveau devis — plus facile à suivre financièrement et juridiquement plus propre.

  3. Assurez-vous qu'il n'existe pas déjà de brouillon d'avenant.

    Un seul avenant ouvert par devis à la fois. Si un brouillon précédent traîne (vous en avez commencé un mais ne l'avez jamais envoyé), l'assistant le reprendra au lieu d'en créer un doublon.

  4. Ouvrez /proposals/{id}/amend.

    Depuis le panneau Actions, cliquez sur Proposer un changement de portée. L'assistant prend le relais — voir article 7.3.

Sur tout devis à l'état Signé ou ultérieur, le panneau Actions expose Proposer un changement de portée. Si un brouillon d'avenant est déjà en cours, le même bouton indique Continuer le brouillon d'avenant. Retirer n'est présent qu'aux états Envoyé / Consulté ; une fois signé, il disparaît (vous ne pouvez pas défaire un contrat signé).

Why this works this way

Pourquoi cela importe juridiquement : une facture UE est un enregistrement juridique permanent. Vous ne pouvez pas la supprimer, la modifier ou la remplacer discrètement au titre du §14 UStG (Allemagne), de l'art. 289 CGI (France), de l'art. 6 Reglamento de Facturación (Espagne) ou de l'art. 35 BTW (Pays-Bas). Quand le contrat change, les documents doivent refléter ce changement dans une piste que tout inspecteur fiscal peut suivre : facture originale → facture d'annulation (Stornorechnung) → nouvelle facture. Le flux d'avenant de Clozo produit exactement cette piste. L'approche « je vais juste modifier la facture » invaliderait votre comptabilité dans chaque juridiction européenne.

Le chemin « retirer et renvoyer » n'est disponible que jusqu'à ce que le client signe. Une fois signé, le devis est un contrat ; vous ne pouvez plus prétendre qu'il n'a jamais existé. L'avenant est le seul chemin légitime à suivre.

Troubleshooting

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Proposals & Invoices

The 4 delta branches: Δ+, Δ−, Δ=0, Δ_REFUND

Every signed amendment falls into one of four branches based on (a) the sign of the cost change and (b) whether the proposal was already paid. Each branch fires a different document chain. This is the central conceptual map for the entire amendment system.

Proposals & Invoices

Creating an amendment (the 4-step wizard)

The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.

Lifecycle

Status: Sent — the proposal is in your client's inbox

You've clicked `Send`. The PDF is rendered, the email is on its way, the proposal number is assigned, and the audit trail starts here. Now you wait — until the client opens it (`Viewed`) or signs (`Signed`).

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